Сегодня разберем кейс на примере нашего заказчика, которому потребовалось настроить выгрузку данных из Битрикс24 и Roistat в единую базу (MySQL / PostgreSQL) с последующим построением визуальных отчетов в виде дашбордов в Яндекс DataLens.
Материал будет полезен компаниям, которые работают сразу с несколькими платформами и хотят получать актуальную аналитику в одном месте, но периодически сталкиваются с проблемой разрозненности данных.
1. Ситуация заказчика: настраиваем аналитику
Заказчик обрабатывает сделки и лиды в Битрикс24, а источники заявок и визиты фиксируются в Roistat, но они не определяются автоматически в CRM.
Из-за этого сотрудникам приходится постоянно уточнять откуда именно поступила заявка и заполнять поле “Источник” вручную.
Заказчику нужна аналитика для определения эффективности работы бизнеса с трафиком.
Для выполнения этой задачи требуется объединить данные по крайней мере из двух источников: Битрикс24 (оценка качества работы сотрудников по сделкам) и Roistat (информация в контексте мультиканальной аналитики).
Можно создать сводную таблицу и внести в нее нужную информацию из используемых сервисов, но такой вариант предполагает большие объемы ручного труда и временных затрат.
Решением может стать включение в бизнес-сценарий еще одного сервиса - таблиц Гугл. Однако этот вариант не идеален.
Во-первых, объем данных, вносимый в таблицы, не безграничен.
Во-вторых, многие сервисы Гугл сейчас не работают без VPN из-за ограничений, что существенно замедляет работу.
Такая же история и с дашбордами, созданными в Google Looker Studio.
Подробнее об отличиях между аналитикой из Google Sheets и аналитикой из баз данных (БД) читайте в нашем блоге.
Мы предлагаем использовать следующее решение:
1.1. Для начала настраиваем интеграцию по передаче данных из Roistat в Битрикс24 в поле "Источник" в сделках и лидах.
1.2. Далее настраиваем вторую интеграцию, которая передаст необходимую информацию из Битрикс24 в базу данных, чтобы получить основу под аналитику работы сотрудников из Битрикс24.
1.3. Настраиваем интеграцию для передачи данных из Roistat в базу данных.
1.4. Подключаем созданную базу данных в качестве источника в Yandex DataLens и делаем интерактивные отчеты в виде дашбордов по необходимым показателям.
Подобное решение позволит собрать данные в базе PostgreSQL / MySQL из Битрикс24, Roistat и других сервисов и визуализировать их на дашбордах.
Далее подробно разберем настройку интеграций.
2. Выгружаем данные из Roistat в Битрикс24
Шаг первый: Откуда
Откуда получаем данные - Roistat, Когда - Новая заявка, предоставляем необходимые доступы к Роистату.
Шаг второй: Инструменты
Настраиваем дополнительные инструменты, если это требуется (например, наименование источника из Roistat и полей сделок в Битрикс24, чтобы поле Источник передавалось корректно).
Шаг третий: Куда
Приемником данных выбираем Битрикс24. Здесь нужно либо обновить сделки, либо их создать.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем заявки и сделки.
Шаг пятый: Запуск
Даем интеграции наименование и запускаем. Тут же можно указать режим отладки: если отметить этот чекбокс, то в журнал будут попадать абсолютно все запросы, происходящие в интеграции.
3. Разворачиваем базу данных PostgreSQL / MySQL
3.1. Для развертывания базы данных нужен сервер. Если нет своего, то можно арендовать облачный (к примеру, Яндекс).
На сервере инженер добавляет кластер и выполняет необходимые настройки.
3.2. База данных будет представлять собой набор реляционных таблиц, в которых данные связаны между собой.
Чтобы заполнить базу данных информацией из Битрикс24, настраиваем интеграцию, которая подробно описана здесь.
4. Настраиваем подключение базы данных в Yandex DataLens и делаем визуализации
4.1. Первым делом выполняем подключение к базе данных в Yandex DataLens:
4.2. Следом делаем выборку из базы - датасет (набор данных):
4.3. Далее формируем отдельно чарты (таблички, диаграммы и графики):
4.4. Собираем все чарты на дашборде.
В итоге получаем, например, такой дашборд по сделкам в разрезе счетов:
5. Итог
С помощью настройки подобных интеграций на платформе Пинкит вы получаете агрегированные данные из разных источников, а также подробную аналитику с визуализацией на дашбордах по показателям, требующих контроля.
Например, используя связку Битрикс24 и Roistat, можно определить эффективные источники заявок исходя из сроков оплаты по счетам.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, зарегистрировавшись в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |