Бренд USHATÁVA – это сеть шоу-румов. Бренд быстро начал набирать обороты и открывать филиалы в других городах, которые расположены Москве, Сочи и в Санкт-Петербурге. С ростом компании появилась потребность во внедрении CRM-системы для удобства коммуникации, как с клиентами, так и между сотрудниками внутри компании и филиалами.
Компания обратилась к нам за помощью в настройке бизнес-процесса для согласования счета на оплату.
Как проходили работы по проекту, и что получилось, читайте далее.
![]()
С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).
Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. Используйте примеры готовых бизнес-процессов, консультируйтесь на Форуме или присылайте запрос на разработку индивидуальных бизнес-процессов на почту Пинол: order@pinall.ru
Алексей Окара, основатель Пинол
Задача
Требовалось разработать бизнес-процесс на согласование счета.
Основной критерий заключался в том, что счет должны согласовать все руководители компании и Генеральный директор, после согласования, утвержденный счет передается на оплату в бухгалтерию.
Бизнес-процесс на согласование счета на оплату.
Процесс инициируется сотрудником.
Первоначально, срабатывает актвити, в нем необходимо прописать данные:
- От кого счет;
- Порядковый номер счета и дата выставления;
- Назначение платежа;
- Сумма.
После заполнения данной формы начинается цикл согласования.
По условиям бизнес-процесса согласование документа пройти через всех руководителей, после этого утверждение переходит на Генерального директора.
Если кто-то из руководителей не утверждает согласование, предусмотрено несколько запросов: "Отклонить навсегда" или "Отправить на доработку".
"Отклонить навсегда" - процесс завершается;
"Отправить на доработку" - инициатор получает документ на доработку. После внесения исправлений, инициатор загружает новый документ, и запрос на согласование отправляется заново руководителю.
После всего цикла утверждения, счет переходит на оплату бухгалтеру, с пометкой Счет утвержден.
В задании для бухгалтера указано:
- От кого счет;
- Порядковый номер счета и дата выставления;
- Назначение платежа;
- Сумма.
По условию бизнес-процесса, бухгалтер должен утвердить или отклонить оплату. Для этого предусмотрено несколько запросов: "Подтвердить оплату" или "Отклонить оплату".
"Отклонить оплату"- бухгалтер указывает причину отказа и процесс завершается.
"Подтвердить оплату" - процесс переходит в статус оплаты.
После шага Оплата счета, инициатору ставиться задание на собор оригиналов документов:
- Оригинал счета;
- Товарная накладная;
- Акт выполненных работ.
После этого бизнес-процесс входит в цикл.
Цикл будет крутиться до тех пор, пока все оригиналы не будут переданы в бухгалтерию .
Как только бухгалтер поставит статус Документы получены.
Процесс перейдет, в статус Счет закрыт, инициатору придет соответствующее уведомление, о том, что Оригиналы документов получены, после этого процесс автоматический завершается.
Настроенный бизнес-процесс очень помогает в согласовании счета, а также помогает отслеживать возврат оригиналов. Автоматизация берет на себя большой объем рутинной работы, на который раньше у сотрудников уходило масса времени.
Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
![]()
Юлия Кузнецова
|
В каждой компании есть ключевой бизнес-процесс Битрикс24, автоматизация которого закроет насущную "боль". Участвуйте в акции
Или отправляйте Вашу заявку нам на электронную почту |
![]()
Юлия Кузнецова
|
Вот пример нескольких из них: |
![]()
Юлия Кузнецова
|
У нас есть готовая
Продлевайте вашу лицензию Битрикс24 у нас и "База бизнес-процессов Пинол" будет доступна вам абсолютно бесплатно! |
![]()
Алёна Степанова
|
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже |