Процесс, согласовывающий закрытие лида в Битрикс24 - кейс Сумма Технологий Очистки Воды

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Если вам нужна помощь в наведении порядка в CRM и создании такой системы, при которой лиды не будут дублироваться, вам подойдет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/ 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Задача

У компании есть облачный Битрикс24. Требовалось настроить процесс, с помощью которого можно было бы согласовать закрытие лида.

Решение

Наши аналитики провели несколько онлайн-встреч с представителями компании ООО "Сумма Технологий Очистки Воды" вникли в “Боль” клиента и предложили следующее решение:

1. Настроить процесс согласования через активити “Запрос дополнительной информации с отклонением”.

Неуспешные статусы в воронке лидов, для которых выполнялась настройка автоматизации:

Под каждой неуспешной стадией был подключен бизнес-процесс, который отвечал за согласование перед закрытием:

Данный бизнес-процесс отвечал за согласование на этапах закрытия лида, чтобы реализовать данный функционал использовались стандартные активити Битрикс24, которые отправляли уведомления руководителю с ссылкой на задание “Согласовать закрытие”:

В данном формате приходит следующее уведомление:

На текущем этапе клиент решил остановиться на стандартном функционале, но данную задачу также можно решить с помощью приложения “База бизнес-процессов Pinall” на платформе PINKIT и использовать активити “Отправить сообщение в персональный чат” таким образом, все уведомления о закрытии будут приходить в личной переписке с конкретным ответственным за лид.

Итог

Такая автоматизация сводит к минимальным ошибкам или некачественной работе менеджеров при обработке лидов. Раньше менеджер мог забраковать лид, но при этом клиент был активный и могла состояться сделка. В данный момент перед закрытием запускается процесс согласования с руководителем, где он проверяет лид и даёт согласие на закрытие или возвращает его к работе.

Если вам нужна помощь в наведении порядка в CRM и создании такой системы, при которой лиды не будут дублироваться, вам подойдет наша платформа Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит