Составляем отчет в Битрикс24 и строим дашборд по эффективности работы сотрудников по задачам

Если вам интересно автоматически собрать историю задач клиента в комментарий к новой задаче в Битрикс24, вам поможет Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

1. Запрос заказчика и решение задачи

Заказчик хотел чтобы в отчет входили следующие данные:

• Количество незаконченных задач у работника и сколько из них были просрочены;


• Количество делегированных задач и и сколько из них были просрочены;


• Количество задач, в которых работник был соисполнителем и сколько из них просрочено;


• Количество задач, в которых работник был наблюдателем и сколько из них были просрочены;


• Итоговая сумма по столбцам;


• Эффективность сотрудника.

Эффективность работника рассчитываем также, как и в Битрикс24.

Этот показатель будет зависеть от тех задач, в которых работник назначен соисполнителем или ответственным.

Формула следующая:

100 – (Количество просроченных задач/Всего задач в работе) * 100

В идеале эффективность должна быть 100%.

Допустим, сотрудник выполнил за месяц двадцать задач, но в четырех из них не уложился в заданное время.

Так будет выглядеть расчет по формуле:

100 - (4/20) * 100 = 80% - это и есть показатель эффективности. Для повышения этого числа нужно выполнять задачи без задержек.

Но раз такими же формулами эффективность рассчитывается в Битрикс24, зачем считать второй раз?

Ключевой момент в том, что в видеть отчеты по эффективности в Битрикс24 может только руководящий состав.

У нас же задача, чтобы эти данные были доступны каждому сотруднику для отслеживания показателей.

Решается это выгрузкой информации в таблицы Google или Exel, а уже по этим данным для визуализации строится дашборд.

С этой задачей отлично справится Пинкит. Рассмотрим настройку интеграции.

2. Выгружаем данные в таблицы и строим дашборды

Первым делом настраиваем интеграцию так, чтобы Пинкит забирал информацию из Битрикс24, упорядочивал ее и загружал в таблицу:

Далее переносим выгруженные данные на 2-ой лист таблицы для сортировки и фильтрации.

Строки в таблице должны быть уникальными, иначе отчет получится с ошибками.

Переходим в программу для построения дашбордов, привязываем необходимую таблицу и визуализируем данные из нужных столбиков.

В итоге получается следующее:

Резюмируем

Отчеты позволяют легче отслеживать эффективность работников.

Как вариант, эти показатели даже можно привязать к KPI для расчета заработной платы.

Дашборды, в свою очередь, наглядно отображают статистику выполнения задач работником, “подсвечивают” проблемные места.

Становится легче понять, какие именно задачи вызывают проблемы, либо выявляется чрезмерная нагрузка на конкретных работников.

Плюс дашборд всегда можно представить на итоговом собрании или еженедельной планерке. 

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пинкит: https://lk.pinkit.io/tariffs