Обмен данными из карточек клиентов в Итигрис в контакты Битрикс24

1. Пример заказчика: проблема и решение

В нашу компанию обратился заказчик - владелец сети оптических салонов, занимающаяся продажей очков и контактных линз.

Поскольку подбор очков осуществляется врачом-офтальмологом, а проверка зрения проводится с использованием медицинского оборудования, для оказания услуг требуется применение специализированных сервисов.

Одним из таких решений является ITigris Optima.

В этом сервисе заказчик ведет учет своих посетителей при помощи электронного журнала:

Для каждого из них создается карточка с информацией о рецептах, покупках, контактных данных и других сведениях.

Помимо этого, заказчик активно использует Битрикс24 и хотел бы перенести существующие данные из ITigris в свою CRM для синхронизации обеих систем.

Процесс настройки полной выгрузки данных в этом случае сопряжен с определенными трудностями, такими как зависимость от качества документации (ITigris использует довольно специфическое API) и необходимость выполнения подготовительных работ, включая создание недостающих пользовательских полей в Битрикс24.

Ранее мы уже работали с выгрузкой товаров из ITigris Optima, и соответствующий кейс найдете тут.

В текущем проекте для заказчика важнейшей задачей стало перенести карточки клиентов из ITigris в раздел контактов Битрикс24.

При этом выгрузка должна быть постоянной и двусторонней, так как изменения в клиентской базе могут происходить как в ITigris, так и в Битрикс24, и необходимо поддерживать актуальность данных в обеих системах.

Для синхронизации контактов мы настроили две интеграции на платформе Пинкит с использованием Пинкитбилдер.

Далее расскажем, как настроить такую автоматизацию.

2. Выгрузка контактов из Итигрис в Битрикс24

Шаг первый: Откуда

Интеграция будет активироваться при создании нового контакта в ITigris. Триггер на это событие мы добавляем в разделе "События" в Пинкитбилдер.

Шаг второй: Инструменты

По документации ITigris, мы можем передавать следующие параметры:

• family_name - фамилия клиента (строка до 30 символов);


• first_name - имя клиента (строка до 30 символов);


• patronymic_name - отчество клиента (строка до 30 символов):


• tel1 - телефон клиента (строка до 20 символов):


• gender - пол ; city - город (строка до 50 символов);


• address - адрес (строка до 280 символов) и другие.

На втором шаге эти данные можно получить с помощью запросов или инструмента "Фильтр элементов массива", используя условия "Полностью совпадает" или "Содержит".

Для этого нужно указать названия соответствующих полей.

Пример запроса для электронной почты:

Пример запроса для телефона:

Шаг третий: Куда

Создаем контакт в Битрикс24.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем поля карточки клиента в Итигрис и Битрикс24.

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

3. Обратная синхронизация контактов

Шаг первый: Откуда

Источником данных выбираем Битрикс24, а забираем их в момент изменения или обновления контакта.

Шаг второй: Инструменты

Пропускаем шаг.

Шаг третий: Куда

Обновляем контакт в Итигрис.

Четвертый и пятый шаги настройки тут такие же, как и в предыдущей интеграции.

Резюмируем

В этом материале мы рассмотрели настройку двух интеграций для синхронизации контактов между сервисами ITigris и Bitrix24 на платформе Пинкит.

Передача данных осуществляется в обоих направлениях, что позволяет пользователю получать единую клиентскую базу, которая автоматически обновляется и пополняется без необходимости вручную вносить изменения.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит