Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Если ваша деятельность связана с использованием специализированных программных продуктов (например, платформы ITigris для управления оптическими салонами), этот материал будет вам полезен.
В данном кейсе поможем разобраться, как настроить интеграцию данных между ITigris и другими известными платформами.
Вы узнаете о возможных сложностях при подобной настройке, а также получите рекомендации, как эффективно решить эти вопросы с использованием Пинкит и Пинкитбилдер.
Если вы хотите автоматизировать выгрузку товаров из заказов ITigris Optima в сделки Битрикс24 с проверкой на уникальность, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
1. Пример заказчика: проблема и решение
В нашу компанию обратился заказчик - владелец сети оптических салонов, занимающаяся продажей очков и контактных линз.
Поскольку подбор очков осуществляется врачом-офтальмологом, а проверка зрения проводится с использованием медицинского оборудования, для оказания услуг требуется применение специализированных сервисов.
Одним из таких решений является ITigris Optima.
В этом сервисе заказчик ведет учет своих посетителей при помощи электронного журнала:
Для каждого из них создается карточка с информацией о рецептах, покупках, контактных данных и других сведениях.
Помимо этого, заказчик активно использует Битрикс24 и хотел бы перенести существующие данные из ITigris в свою CRM для синхронизации обеих систем.
Процесс настройки полной выгрузки данных в этом случае сопряжен с определенными трудностями, такими как зависимость от качества документации (ITigris использует довольно специфическое API) и необходимость выполнения подготовительных работ, включая создание недостающих пользовательских полей в Битрикс24.
В текущем проекте для заказчика важнейшей задачей стало перенести карточки клиентов из ITigris в раздел контактов Битрикс24.
При этом выгрузка должна быть постоянной и двусторонней, так как изменения в клиентской базе могут происходить как в ITigris, так и в Битрикс24, и необходимо поддерживать актуальность данных в обеих системах.
Для синхронизации контактов мы настроили две интеграции на платформе Пинкит с использованием Пинкитбилдер.
Далее расскажем, как настроить такую автоматизацию.
2. Выгрузка контактов из Итигрис в Битрикс24
Шаг первый: Откуда
Интеграция будет активироваться при создании нового контакта в ITigris. Триггер на это событие мы добавляем в разделе "События" в Пинкитбилдер.
Шаг второй: Инструменты
По документации ITigris, мы можем передавать следующие параметры:
- family_name - фамилия клиента (строка до 30 символов);
- first_name - имя клиента (строка до 30 символов);
- patronymic_name - отчество клиента (строка до 30 символов):
- tel1 - телефон клиента (строка до 20 символов):
- gender - пол ; city - город (строка до 50 символов);
- address - адрес (строка до 280 символов) и другие.
На втором шаге эти данные можно получить с помощью запросов или инструмента "Фильтр элементов массива", используя условия "Полностью совпадает" или "Содержит".
Для этого нужно указать названия соответствующих полей.
Пример запроса для электронной почты:
Пример запроса для телефона:
Шаг третий: Куда
Создаем контакт в Битрикс24.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем поля карточки клиента в Итигрис и Битрикс24.
Шаг пятый: Запуск
Запускаем интеграцию.
3. Обратная синхронизация контактов
Шаг первый: Откуда
Источником данных выбираем Битрикс24, а забираем их в момент изменения или обновления контакта.
Шаг второй: Инструменты
Пропускаем шаг.
Шаг третий: Куда
Обновляем контакт в Итигрис.
Четвертый и пятый шаги настройки тут такие же, как и в предыдущей интеграции.
Резюмируем
В этом материале мы рассмотрели настройку двух интеграций для синхронизации контактов между сервисами ITigris и Bitrix24 на платформе Пинкит.
Передача данных осуществляется в обоих направлениях, что позволяет пользователю получать единую клиентскую базу, которая автоматически обновляется и пополняется без необходимости вручную вносить изменения.
Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит
С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.
Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит
Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
|
Павел Филатов
|
|
Ознакомьтесь с нашим разделом , где можно скачать готовые шаблоны интеграций.
|