Техподдержка клиентов интегратора — настройка интеграции между его Битрикс24 и Битрикс24 заказчиков

1. Проблема интеграторов и ее решение

Часто интеграторы обращаются к нам с запросами, связанными либо с миграцией данных между порталами, либо с интеграционными задачами своих клиентов (например, автоматизацией передачи данных из другого сервиса в Битрикс24).

О том, как настроить миграцию для клиента через Пинкит, читайте нашу подборку по миграции.

Однако, в некоторых случаях партнерам требуется решение для технической поддержки. Например, они занимаются доработками на портале клиента и должны информировать его о ходе работы.

Когда партнер поддерживает несколько порталов одновременно, использование ручных процессов, таких как отправка задачи на проверку, отнимает много времени.

Кроме того, отсутствие автоматизации создает риск не успеть в срок или забыть уведомить клиента о завершении задачи.

Партнерка по Пинкит для интеграторов Битрикс24/amoCRM. Было. Есть. Будет: читайте подробности здесь.

Использование электронной почты или мессенджеров для связи с клиентом не всегда удобно: требуется вручную переносить информацию из задачи в мессенджер и наоборот.

Так как партнер и клиент работают на разных порталах, наилучшим решением будет наладить коммуникацию через межпортальное взаимодействие.

Бонусная программа лояльности для партнеров Пинкит: читайте подробности в нашем блоге.

Работает это следующим образом:

1.1. Интегратор создает группы в Битрикс24 для каждого клиента, получающего услуги технической поддержки.

1.2. В этих группах интегратор осуществляет работу с задачами клиента. Клиент сам добавляет задачи в свой Битрикс24, и они автоматически появляются в соответствующих группах на портале партнера.

1.3. Когда интегратор оставляет комментарии в задачах или изменяет их статус, эти изменения автоматически отражаются на клиентском портале. Точно так же, если клиент комментирует задачу на своем портале, информация передается и на портал партнера.

1.4. Для важных обновлений настраиваются уведомления в рабочий чат Телеграм, чтобы держать клиента в курсе.

1.5. По завершению работ список задач с указанием времени выполнения передается в отчет Google Sheets — таблицу, к которой имеют доступ как интегратор, так и клиент. В этой таблице будет отображен список задач, которые были приняты и завершены клиентом. На основе этого отчета выставляется счет для оплаты.

Есть ли скидка 50% на Пинкит? Специально для интеграторов Битрикс24 или amoCRM - читайте наш кейс.

Настраивается это так:

Можно использовать готовые шаблоны для интеграций и обмена данными.

Шаблон, который вы получили, можно импортировать в личный кабинет Пинкит и сразу использовать интеграцию, предоставив доступ к своему порталу.

Давайте рассмотрим, как настроить процесс технической поддержки для интегратора, который использует партнерскую программу Пинкит.

2. Партнерские интеграции Пинкит для межпортального взаимодействия

Сперва настраиваем интеграцию для выгрузки задач с комментариями и вложениями из клиентского портала Битрикс24 на портал интегратора.

Шаг первый: Откуда

Пинкит забирает данные из портала А в момент создания задачи.

Шаг второй: Инструменты

• Задача выгружалась раньше?

Чтобы избежать дублирования, проверяем, есть ли задача с таким ID на портале. Указываем в названии поля source.id, добавляем доступы к порталам А и Б и выбираем задачу.

• Проверка сопоставления

Указываем название поля - step13, Условие - Пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

• Получить вложения задачи

Получаем файлы из задачи, используя API-запрос GET-методом с указанием следующего урла: /task.item.getfiles.json?TASKID={{source.id}}. Не забываем указать доступ к порталу А.

• Вложения в задаче найдены?

Используем инструмент "Если-Иначе". Указываем Название поля step3.result, Условие - Не пустое значение. Результату при успешной проверке присваиваем значение 1, при неуспешной - 0.

• Постановщик сопоставления

Используем инструмент "Сопоставление данных". Указываем название поля для сопоставления source.createdBy - это поле "Постановщик". Далее сопоставляем сотрудников по ID на порталах А и Б, как это указано на скриншоте.

• Наблюдатель указан в задаче?

Используем инструмент "Если-Иначе". Указываем Название поля source.auditors - это поле "Наблюдатель", Условие - Не пустое значение. Результату при успешной проверке присваиваем значение 1, при неуспешной - 0.

• Выполнить, если указан наблюдатель. Сопоставить наблюдателей

Используем инструмент "Сопоставление данных". Указываем Условие выполнения - step7, название поля для сопоставления - source.auditors - это поле Наблюдатель. Далее сопоставляем сотрудников по ID на порталах А и Б, как это указано на скриншоте.

• Соисполнители указаны в задаче?

Используем инструмент "Если-Иначе". Указываем Название поля source.accomplices - это поле "Соисполнитель", Условие - Не пустое значение. Результату при успешной проверке присваиваем значение 1, при неуспешной - 0.

• Выполнить, если указан соисполнитель. Сопоставить соисполнителей

Используем инструмент Сопоставление данных. Указываем Условие выполнения - step8, название поля для сопоставления - source.accomplices - это поле Соисполнитель. Далее сопоставляем сотрудников по ID на порталах А и Б, как это указано на скриншоте.

Шаг третий: Куда

Создаем задачу на портале Б в нужной группе с нужным ответственным.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем название и описание задачи, постановщиков, стадии, наблюдателей и исполнителей.

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

3. Отправка уведомлений в рабочий чат Телеграм

Шаг первый: Откуда

Выбираем, к примеру, событие создания задачи, если вы хотите уведомлять клиента каждый раз о том, что его задача создана передана в работу.

Шаг второй: Инструменты

Пропускаем.

Шаг третий: Куда

Отправляем сообщение в Телеграм:

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Прописываем шаблон сообщения:

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

4. Обмен комментариями и отчет по закрытым задачам

Инструкцию по настройке обмена комментариями читайте здесь.

Подробнее о том, как настроить выгрузку списка задач с таймингом в таблицу, читайте здесь.

Резюмируем

Если вы являетесь интегратором, у вас есть возможность автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами прямо в Битрикс24, без необходимости разработки.

Когда клиенту потребуется ваша поддержка, он создаст задачу на своем портале, и она автоматически будет направлена в соответствующую группу в Битрикс24.

Клиент также получит уведомление через Телеграм, а в конце процесса — список задач с учетом затраченного времени, что удобно для отчетности.

Для получения шаблонов интеграций Пинкит для миграции или обмена данными, приходите на нашу встречу.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит