Настройка группового чата WhatsApp и Telegram с чатом сделки Битрикс24 + отправка уведомления, если менеджер не ответил

Если вы хотите автоматизировать передачу номера клиента из WhatsApp в Битрикс24 для интеграции с Roistat, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.

⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.

⏩ Какие сервисы можно интегрировать?

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

1.Прозрачная коммуникация с клиентами в CRM: ситуация на примере

Допустим, некая компания заключает договор с заказчиком, все детали согласованы, остается только одобрить план работ и ТЗ.

На этом этапе к рабочему процессу присоединяются продажники, инженеры и представитель руководящего состава.

Перенос контроля отдела продаж с руководителя на искусственный интеллект в Битрикс24: похожий кейс, только про звонки, читайте в нашем блоге.

Заказчику удобнее всего контактировать через групповой чат в мессенджере.

Тут на первый план выходит скорость получения ответов на запросы клиента, так как от этого зависит оперативность согласования правок и приема выполненных работ.

Подробнее об интеграции WhatsApp или Telegram с чатом сделки Битрикс24, которая еще и отправляет руководителю уведомления о наличии неотвеченных обращений заказчика, читайте здесь.

Но у каждого сотрудника в компании есть собственный комплекс задач, плюс одновременно несколько заказчиков “на телефоне”.

Из-за этого ему приходится постоянно метаться между CRM и мессенджерами, переключаясь между разными типами работ.

Все это занимает время, к тому же никто не застрахован от того, чтобы пропустить важное сообщение, чему клиент явно не будет рад.

Анализ переписки в Битрикс24 из WhatsApp или Telegram с гибким созданием сущностей по закрытым диалогам: подробности в статье.

Если же в чате нет руководителя, то он не сможет подключиться в нужный момент и помочь с решением задачи.

Также у него перед глазами не будет данных о конкретной сделке.

Все эти факторы в совокупности могут привести к срывам сроков, а следовательно пострадает репутация компании.

Искусственный интеллект для переписки в чатах (в том числе групповых) WhatsApp и Telegram в связке с Битрикс24: читайте здесь.

Решить эти проблемы можно с помощью автоматизации через Пиникт.

Во-первых, настроить связку мессенджера с CRM через Wazzup, тогда вся коммуникация их групповых чатов выгрузится или во вкладку Wazzup в CRM., или в открытую линию.

Во-вторых, подключить к рабочему процессу отдел контроля качества (далее ОКК), если он есть в компании или сотрудника, который осуществляет контроль.

Допустим, что запрос в чате остается неотвеченным уже более часа, тогда в групповой чат ОКК отправляется соотвествующее уведомление и уже работники этого отдела берут инициативу на себя: связываются с нужным сотрудником и эскалируют задачу.

Улучшите эффективность WhatsApp: как выгрузить статус сообщения из Wazzup в Битрикс24 или amoCRM: читайте в статье.

Разберем подробнее, как настроить подобную интеграцию при помощи вебхука.

2. Настройка группового чата Wazzup для переписки в Битрикс24 с клиентами из групповых чатов WhatsApp и Telegram

Первым делом создаем групповой чат в мессенджерах.

Если у вашей компании есть номер Телеграм или WhatsApp, подключенный к Битрикс24 через Wazzup, в групповой чат добавляется учетная запись именно с ним.

Далее в чат отправляется отбивка для менеджеров, а следом приглашаем в чат клиента.

При таком бизнес-сценарии работники получают сообщения от заказчика и отвечают на них из карточки сделки Битрикс24.

Чтобы не дублировать данные, никаких новых лидов или сделок не создается.

Выглядит это следующим образом:

Чат сделки является точкой напоминания о коммуникации для сотрудника:

Финальным шагом на этом этапе объединяем все в групповые чаты.

Это нужно для ухода от личных переписок с каждым из контактов, а также для привязки коммуникации к необходимой сделке.

3. Пример настройки интеграции для отправки уведомлений о сообщениях в групповых чатах без ответа

Шаг первый: Откуда

Выбираем источником данных Вебхук, а триггером его срабатывание, также предоставляем необходимые доступы.

Здесь же добавляем пользовательский фильтр: Тип - ответ, Название параметра - event, Условие - Текст(содержит), Значение параметра - ONIMBOTMESSAGEADD.

Шаг второй: Инструменты

• Проверяем, менеджер это или клиент

Используем Сопоставление данных по полю source.data.USER.ID. Записываем пользователей с нужными ID как менеджеров, чтобы интеграция не реагировала на их сообщения.

• Если это клиент, то выполнить следующие два шага

Используем тип шага Если-Иначе по полю step1, условие - ТекстСодержит, Сравниваемое значение - MANAGER, Результат при успешной проверке - пропускаем, Результат при неуспешной проверке = 1.

• Проверяем текст сообщения на наличие ФИО менеджера

Используем Поиск по регулярному выражению, Условие выполнения - step2, Название поля - source.data.PARAMS.MESSAGE, Регулярное выражение - /===[\s\S]*?\((.*?)\)[\s\S]*?===/.

• Проверяем менеджер это или клиент по ФИО

Используем Сопоставление данных, Условие выполнения - step3.1, Название поля - step3.1.0, прописываем ФИО сотрудников, которые являются менеджерами:

• Если в Step1 или Step4 есть MANAGER

С помощью инструмента Если-Иначе по двум полям step1||step4 при условии (Текст)Полностью совпадает сравниваем значение MANAGER. Результат при успешной проверке = 1, Результат при неуспешной проверке - пропускаем.

• Разбиваем ID Компании, Контакта

Тип шага - Преобразовать строку в массив, Название поля - source.data.PARAMS.CHAT_ENTITY_DATA_2, Разделитель - |.

• Проверяем, что есть ID компании

Используем инструмент Если-Иначе по полю step6.3, Условие - Число(Не равно), Сравниваемое значение = 0, Результат при успешной проверке = [COMPANY_ID]={{step6.3}}, Результат при неуспешной проверке = [CONTACT_ID]={{step6.5}}.

• Проверяем, что есть ID контакта

Используем инструмент Если-Иначе по полю step7, условие - ТекстСодержит, Сравниваемое значение - [CONTACT_ID]=0, Результат при успешной проверке = 1, Результат при неуспешной проверке - пропускаем.

• Если не указан ID компании или ID контакта, тогда прервать

Используем инструмент Проверка по полю step8, Условие - ЧислоРавно, Сравниваемое значение = 1, Действие - Прервать, если проверка пройдена.

• Ищем сделку по ID компании или ID контакта

Используем API-запрос методом GET с указанием URL /crm.deal.list?filter{{step7}}&filter[CLOSED]=N.

• Форматируем время сообщения из TS в Y-m-d

Используем Форматирование даты/времени по полю source.ts. Формат даты/времени - Y-m-d\TH:i:s, Исходный часовой пояс - Москва.

• Записываем время сообщения исходя из Менеджер или Клиент

Используем инструмент Если-Иначе по полю step5, Условие - ЧислоРавно, Сравниваемое значение = 1, Результат при успешной проверке = 1970-01-01T00:00:00, Результат при неуспешной проверке = {{step11}}.

• Если сделок открытых нет, тогда прервать

Используем инструмент Проверка по полю step10.result. Условие - Пустое значение, Действие - Прервать, если проверка пройдена.

• Получаем ID чата сделки для дальнейшей отправки сообщения

Используем API-запрос методом GET с указанием URL /im.chat.get.json?ENTITY_TYPE=CRM&ENTITY_ID=DEAL|{{step6.7}}.

• Если чат сделки в STEP14 не найден, то остановить интеграцию

Используем инструмент Проверка по полю step14.result.ID, Условие - Не пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Отправляем сообщение в чат ОКК в Битрикс24.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Настраиваем сопоставление:

ID чата или ID пользователя = chat{{step14.result.ID}}

Текст сообщения = От {{source.data.USER.NAME}}

{{source.data.PARAMS.MESSAGE_ORIGINAL}}

Добавляем пользовательское сопоставление:

Время сообщения

Тип: Запрос

Название параметра: fields.UF_CRM_1718013260

Значение параметра: {{step12}}

Шаг пятый: Запуск

Даем интеграции наименование и запускаем, здесь же генерируется ссылка на вебхук.

Ее нужно добавить в инструмент Чат-бот:

Далее добавляем чат-бот в Открытую линию в Контакт-центре Битрикс24:

Чат-бот в Пинкит отлавливает все сообщения из открытой линии и далее они обрабатываются интеграцией (проверяется, к какой сделке привязан чат, какие есть контакты и так далее).

Резюмируем

Настроив подобную интеграцию компания получает инструмент для работы с клиентами, в котором сам заказчик общается в удобном ему мессенджере, а сотрудники коммуницируют с ним в CRM не переключаясь между сервисами.

Вся нужная для менеджеров информация поступает в чат сделки Битрикс24.

Также если сотрудник случайно пропустит важное сообщение и не ответит на него продолжительное время, уведомление об этом отправится в чат ОКК, сотрудник которого сразу подключится к рабочему процессу.

Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит

С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.

Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит

Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs