Данный кейс будет посвящен связке платформы Trello и Битрикс24.
Расскажем, как сохранить важные данные из этого сервиса, который прекратил свою деятельность на территории РФ, и перенести их в вашу CRM.
1. Проблема переноса данных из Trello
Сервис Trello - это канбан-доска, в которой рабочий процесс можно настроить под собственные нужды: выбрать внешний вид, определить содержание и порядок карточек, создать рабочие команды и многое другое.
Но данный продукт свернул свою деятельность в России и многие пользователи потеряли доступ к своим учетным записям.
А в них хранилось очень много важной для работы информации: проектов, задач, файлов и так далее.
Проблема столкнувшихся с блокировкой пользователей в том, что перенести все эти данные вручную может быть очень долго и сложно, но без них продолжать работу невозможно.
Решить проблему поможет платформа Пинкит, которая автоматически перенесет все необходимое в Битрикс24.
О настройке интеграции поговорим далее.
2. Миграция задач из Трелло в Битрикс24
Для примера разберем ситуацию, когда требуется перенести рабочие задачи из Trello в задачи Битрикс24.
Однако с помощью Пинкит можно не только перенести задачи, но и, например, записи о клиентах в сделки Битрикс24.
Первым делом регистрируемся в личном кабинете Пинкит и предоставляем доступы к аккаунту в Trello и Битрикс24.
Шаг первый: Откуда
Источником данных выбираем Trello, выбираем необходимые доски и команды.
Шаг второй: Инструменты
При помощи API-запроса настраиваем инструменты, которые перенесут карточки из Trello в задачи Битрикс24.
Шаг третий: Куда
Приемником данных выбираем Битрикс24 и указываем группу, в которой будет создаваться задача. Также можно указать ответственного.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Настраиваем соответствие полей задачи в Trello и Битрикс24. Рекомендуем настроить сопоставление полей "Название" и "Описание".
Если вам также нужно перенести вложения, то сделать это можно на первом шаге настройки интеграции.
Шаг пятый: Запуск
Даем интеграции наименование и запускаем.
3. Итог
По итогу мы получим список задач, которые автоматически мигрируют из Trello в Битрикс24.
Можно настроить миграцию разных типов задач, например, закрытые задачи переносим в одну группу, а задачи в работе — в другую.
Интеграция переносит все данные, которые сможет отдать API сервиса: название, описание задач, сроки, чек-листы и другое.
Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.
Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |