Как автоматизировать контроль рассрочек в Битрикс24?

1. Как мы помогли автоматизировать работу с рассрочками и сэкономить время команде

Ситуация:

Один из наших заказчиков продает различные товары, часть из которых предлагает в рассрочку.

Причем без участия банков и сторонних сервисов — все финансовые риски он берет на себя.

Сделки ведутся в Битрикс24, где для работы с такими заказами создано отдельное направление, включающее особые стадии:

• «Рассрочка»


• «Проверить рассрочку перед закрытием»


• «Рассрочка просрочена»

В каждой сделке есть пользовательское поле с датой следующего платежа.

На практике это выглядит так: менеджер вручную отслеживает сделки, заходит в каждую, сверяет дату и, если срок подошел или уже пройден — звонит клиенту. И так — ежедневно.

В чём проблема:

Рутинные проверки, постоянные напоминания, ручной контроль.

Все это отнимает уйму времени и не приносит бизнесу реальной ценности.

Вместо того чтобы сосредоточиться на продажах и развитии, сотрудники тратят часы на механическую работу.

Если вам интересно, какие интеграции внутри одного Битрикс24 могут автоматизировать бизнес-процессы в компании через вебхуки, загляните по ссылке. Эти шаблоны интеграций доступны для скачивания и установки на ваш портал

Что можно сделать:

Всё просто — автоматизировать процесс.

Настроить уведомления, триггеры и роботы в Битрикс24, чтобы система сама отслеживала сроки и напоминала менеджерам о нужных действиях.

Тогда рассрочка перестанет быть головной болью, а станет рабочим инструментом роста — с минимальным участием сотрудников.

Чтобы избавиться от ручного контроля сроков платежей и снизить нагрузку на сотрудников, мы предложили клиенту решение — интеграцию Битрикс24 на платформе Пинкит.

Эта связка позволяет автоматически отслеживать даты по рассрочкам и напоминать о них, не требуя постоянного участия менеджеров.

Вот как работает схема:

Шаг 1 — Слежка за нужными сделками

Интеграция реагирует на обновление сделок в направлении «Рассрочки». В работу попадают только те, что находятся на стадиях «Рассрочка», «Проверить рассрочку перед закрытием» или «Рассрочка просрочена».

Шаг 2 — Проверка даты и дел

Сначала система проверяет, указана ли дата следующего платежа в пользовательском поле (например, UF_CRM_***).

Далее — ищет, не было ли уже создано дело по этой сделке.

Если всё чисто — переходим к следующему шагу.

Это позволяет избежать повторов и дублирующихся напоминаний.

Шаг 3 — Автоматическое создание дела

Если дата есть, а дела нет — система автоматически создает новое задание в карточке сделки.

Шаг 4 — Срок выполнения

Крайний срок по задаче подтягивается из пользовательского поля UF_CRM_*** — то есть менеджер точно знает, до какого числа нужно связаться с клиентом.

Гибкость настройки

Мы задали удобное «ночное» время запуска интеграции — с 23:00 до 6:00.

Таким образом, все напоминания будут готовы к началу рабочего дня.

А самое приятное — шаблон этой интеграции можно легко скачать по ссылке и адаптировать под свои процессы.

2. Умное создание дел в Битрикс24

Шаг первый: Откуда

На этом этапе мы задаем, при каких условиях должна запускаться интеграция:

Событие - обновление сделки в Битрикс24, Направление сделок - "Рассрочки" Стадии - «Рассрочка», «Проверить рассрочку перед закрытием», «Рассрочка просрочена»

Шаг второй: Инструменты

• Поле с датой заполнено UF_CRM_***

Используем проверку в поле source.UF_CRM_***. Условие - Пустое значение, Действие - Прервать, если проверка пройдена.

• Получить все активные дела по сделке в статусе COMPLETED=N (Незавершенные)

Добавляем API-запрос методом GET с указанием URL = /crm.activity.list?filter[OWNER_ID]={{source.ID}}&filter[OWNER_TYPE_ID]=2&filter[COMPLETED]=N.

• Если активных дел нет, тогда продолжить

Используем проверку результата предыдущего шага step2.result. Условие - Пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Создаем дело в сделке.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем данные следующим образом.

Ответственный - ID ответственного

Субъект - Дело по сделке (ID сделки)

Коммуникации - Дело по сделке (ID сделки)

Собственник - ID сделки

Срок исполнения - {{source.UF_CRM_***}}

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

3. Итог

Благодаря внедренной интеграции с Пинкит, контроль за платежами полностью ушёл из ручного режима.

Теперь дела в Битрикс24 создаются автоматически, с учетом реальных сроков оплаты.

Это дало бизнесу ощутимые плюсы:

• Освобождение времени менеджеров — больше никакой рутины, сотрудники сосредоточены на продажах


• Минимум ошибок — система не забывает, не путает и не пропускает важные даты


• Чистая аналитика — появилась возможность точно отслеживать, когда и кто вовремя платит, а кто — нет

Готовы внедрить такое решение у себя? Протестируйте интеграцию на своём портале Битрикс24 — шаблон уже доступен по ссылке.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и наши инженеры помогут настроить интеграцию без ручного труда и разработки.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Подберите свой шаблон интеграции без регистрации здесь.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит