Интеграция PostgreSQL или MySQL и Битрикс24 для создания отчетов с последующей настройкой дашбордов

1. Ограничения по объему данных в таблицах Гугл: решаем проблему с помощью СУБД

Итак, представим себе компанию, которая для детального отслеживания рабочих показателей и их визуализации строит дашборды.

Для этого существует много различных инструментов: Yandex DataLens, Google Looker Studio и другие.

Удаление задач в Битрикс24: интеграция Excel и CRM для отчетов и дашбордов - подробности в статье.

Перед тем как построить дашборд, нужно выгрузить необходимые данные из CRM в табличный процессор (Exel или Google Sheets).

Чтобы выгрузка происходила на постоянной основе в фоновом режиме, понадобится настройка интеграции.

Это полностью автоматизирует процесс и сокращает ручной труд сотрудников.

Выгрузка звонков из Битрикс24 в отчеты Google Sheets плюс визуализация на дашбордах для руководителя по ссылке.

Схема работы интеграции проста — как только в выбранной сущности (задача, сделка, контакт) добавляется или обновляется информация в таблице автоматом появляется новая строка.

Но тут есть одна проблема — заполнять таблицу до бесконечности не получится. В том же Google Sheets есть лимит на количество вносимых данных.

Передача файлов из смарт-процессов Битрикс24 в Telegram, а значений полей — в таблицу Эксель: читайте здесь.

Для решения задачи можно использовать систему управления базами данных (СУБД), которые позволят не только хранить существенные объемы данных, но и получать оперативный доступ к нужной информации.

В качестве примера возьмем MySQL и PostgreSQL.

В СУБД подобно CRM все данные будут связаны между собой, что исключает возможность случайного удаления информации.

Плюс такие системы выдерживают высокую нагрузку.

Выгрузка тайминга и списка задач из Битрикс24 в Эксель: строим удобные дашборды — читайте по ссылке.

Разберем подробнее, как развернуть базу данных на сервере при помощи СУБД, а также настроить выгрузку данных из Битрикс24 в MySQL и PostgreSQL с дальнейшим построением дашбрордов.

2. Разворачиваем базу данных плюс настраиваем интеграцию MySQL или PostgreSQL с Битрикс24

Для начала нужен сервер, на который добавим кластер с базой данных.

В каталоге добавляем "Managed Service for PostgreSQL" (Как вариант - нажать "Создать ресурс" и выбрать "Кластер PostgreSQL" или "Кластер MySQL").

Следом выбираем предпочтительные настройки.

Тут главное задать настройки безопасности и подключить удаленный доступ. Кликаем на "Создать Кластер" и ждем несколько минут.

После этого появляется возможность создавать таблицы с помощью специальных команд из командной среды СУБД.

Итого, у нас в распоряжении появилась база данных, остается только ее наполнить.

Для этого в личном кабинете Пинкит настраиваем интеграцию Битрикс24 и БД:

Шаг первый: Откуда

Ставим источником данных Битрикс24, а в поле "Когда" выбираем событие по созданию необходимой сущности.

Это могут быть контакты, задачи, дела, сделки или смарт-процессы:

Шаг второй: Инструменты

Здесь можно добавить дополнительные запросы к Битрикс24 для получения расширенных данных:

Как вариант, можем проверять заполнено ли в сущности дело строка Компания:

Шаг третий: Куда

В базе данных добавляем действие на создание новой строки.

Для MySQL:

Для PostgreSQL:

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Здесь нужно сопоставить поля Битрикс24 и столбцы таблицы в базе данных:

Шаг пятый: Запуск

Сохраняем и запускаем интеграцию.

Резюмируем

Выполнив эти нехитрые действия мы получаем обновляемую таблицу с данными, автоматически поступающими из Битрикс24.

Полученную информацию можем использовать для создания отчетов и последующим построении дашбордов, которые покажут динамику развития компании.

Если публикация была для вас интересной, регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register и настройте интеграцию самостоятельно. Если вам необходимо развернуть собственную базу данных, наши инженеры окажут квалифицированную помощь.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит