Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Зачем тратить время на ручную обработку транзакций, если можно рутину переложить на автоматизацию?
Мы покажем, как просто интегрировать Модульбанк с Битрикс24 и автоматически распределять платежи с разных расчетных счетов по нужным воронкам смарт-процессов.
Сократите количество ошибок, забудьте о ручном сопоставлении данных — ИНН, суммы, назначение платежа будут подтягиваться точно и без усилий.
В статье вы найдете подробную инструкцию и готовый шаблон интеграции, с которым оптимизация ваших бизнес-процессов станет реальностью уже сегодня.
Если вам интересна выгрузка оплат из банка ВТБ в смарты Битрикс24 с автоматическим получением подписанных актов из Диадока, вам поможет Пинкит.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Кейс будет полезен таким компаниям, которые принимают платежи через Модульбанк с нескольких расчетных счетов, а сделки ведут в Битрикс24.
1. Разнесение платежей из банка: проблема и решение
Ежедневно — десятки транзакций, которые нужно вручную разносить по сделкам и смарт-процессам.
Каждую — с точным указанием ИНН, суммы и назначения платежа.
А доступ к интернет-банку есть только у бухгалтера, менеджеры же ждут оплат, чтобы закрывать сделки. Этот процесс сложный и долгий.
Один из наших заказчиков столкнулся с подобной задачей и не нашёл подходящего готового решения на рынке.
Тогда он решил использовать Пинкит — платформу для настройки интеграций без программирования.
В разделе "Кейсы" нашёл подходящий сценарий, скачал шаблон и настроил интеграцию под свои бизнес-задачи.
Теперь платежи автоматически выгружаются из Модульбанка в Битрикс24, распределяются по нужным воронкам смарт-процессов и попадают в нужные поля: сумма, назначение платежа и т.д.
Единственный нюанс — поле ИНН изначально не подгружалось.
Чтобы не тратить время на эксперименты, он обратился за помощью к нашим инженерам.
За покупку лицензии на Пинкит, каждый заказчик получает в бонус часы технической поддержки от продакт-менеджера Пинкит.
За эти бонусные часы наши специалисты полностью настроили интеграцию под ключ — с учетом всех нюансов бизнес-процессов в компании заказчика.
Что мы сделали:
1.1. Настроили две интеграции:
- Одна автоматически создает смарт-процессы на основании новых платежей;
- Вторая — обновляет данные в уже созданных смарт-процессах (например, подтягивает ИНН, сумму и назначение платежа).
1.2. Обеспечили полное соответствие между данными в Модульбанке и Битрикс24 — чтобы ничего не потерялось и все "сошлось по цифрам".
Протестируйте эти интеграции, установив шаблон кейса — он в открытом доступе.
Далее подробнее разберем настройку интеграций.
2. Выгрузка платежей в смарт-процессы
Шаг первый: Откуда
Данные о платежах поступают из Модульбанка сразу после зачисления средств на один из расчетных счетов заказчика.
Интеграция использует API Модульбанка, что позволяет получать информацию о каждой транзакции в режиме реального времени.
В систему автоматически передаются ключевые данные: ИНН, сумма, назначение платежа и наименование контрагента.
Шаг второй: Инструменты
Данный шаг пропускаем.
Шаг третий: Куда
Для каждой новой входящей транзакции в Битрикс24 автоматически создаётся смарт-процесс типа "Счета".
Он появляется сразу после поступления платежа и попадает в нужную воронку — с уже заполненными полями: сумма, ИНН, назначение платежа и контрагент.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Чтобы каждый платеж отображался в Битрикс24 максимально точно, мы настраиваем сопоставление данных между Модульбанком и смарт-процессом "Счета".
Это позволяет сразу видеть всю ключевую информацию прямо в названии элемента.
Название элемента формируется по шаблону: Платеж МОДУЛЬ БАНК (Сумма без комиссии р). (Полное наименование контрагента) (Назначение платежа).
Дополнительно настраиваем пользовательские сопоставления полей:
ИНН
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744367926
Значение параметра: {{ИНН контрагента}}
Сумма
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744368920
Значение параметра: {{Сумма платежа без учета банковской комиссии}}
Назначение
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744369139
Значение параметра: {{Назначение платежа}}
Дата платежа
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744481627
Значение параметра: {{Дата проведения платежа}}
Полное наименование плательщика
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744718629124
Значение параметра: {{Полное наименование контрагента}}
Шаг пятый: Запуск
Интеграция запускается, и данные начинают автоматически выгружаться в смарт-процессы Битрикс24. Для проверки корректности настройки нужно провести тестовый платеж.
3. Интеграция для обновления смарт-процессов в Битрикс24
Шаг первый: Откуда
Настройка аналогична пункту 2.1. Данные транзакций поступают из Модульбанка в реальном времени.
Шаг второй: Инструменты
Используется инструмент поиска ID смарт-процесса по полю source.id.
Это позволяет найти существующий смарт-процесс, соответствующий транзакции, для его обновления.
Шаг третий: Куда
Обновляется существующий смарт-процесс в Битрикс24, чтобы синхронизировать данные с новой транзакцией.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем идентификатор смарт-процесса: Идентификатор смарт-процесса - {{step1}}
И пользовательские сопоставления:
ИНН
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744367926
Значение параметра: {{ИНН контрагента}}
Сумма
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744368920
Значение параметра: {{Сумма платежа без учета банковской комиссии}}
Назначение
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744369139
Значение параметра: {{Назначение платежа}}
Дата платежа
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744481627
Значение параметра: {{Дата проведения платежа}}
Полное наименование плательщика
Тип: Тело
Название параметра: fields.ufCrm43_1744718629124
Значение параметра: {{Полное наименование контрагента}}
Шаг пятый: Запуск
Запускаем интеграцию. Теперь существующие смарт-процессы обновляются автоматически при поступлении новых транзакций.
Резюмируем
Интеграция Модульбанка с Битрикс24 помогла нашему заказчику автоматизировать рутину, избавиться от ручной обработки платежей и существенно снизить количество ошибок.
Если вы уже установили шаблон, но интеграция не решает вашу задачу полностью — не переживайте.
Наши инженеры помогут разобраться, найти и устранить ошибки или настроят всё "под ключ" под особенности вашего бизнеса.
Готовые шаблоны и примеры интеграций вы можете установить по ссылке.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит
С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.
Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит
Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пинкит: https://lk.pinkit.io/tariffs
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |
Елена Хажина
|
|
Какие сервисы можно интегрировать? Узнайте здесь
|