Многие из обращающихся в нашу компанию заказчиков хранят данные о посещениях клиентов в таблицах Гугл или Эксель. Это может быть информация о времени визита, специалисте, который оказывал услугу или ее стоимости.
Все эти данные правильнее было бы вести в CRM, но сотрудникам не всегда это удобно. Чтобы сохранить привычный способ ведения данных и не нагружать специалистов ручным переносом данных из таблиц в Битрикс24, можно воспользоваться нашим решением.
В этом кейсе расскажем, как при помощи интеграции Пинкит настроить выгрузку данных из Google таблиц или Exel в Битрикс24 в обе стороны.
1. Ситуация на примере заказчика
Наш заказчик - образовательная организация, использующая для рабочих процессов Битрикс24.
Однако учет клиентов, а также их запись к специалистам на консультации ведется в таблицах Гугл.
В таблице несколько строк: "работники, оказывающие услугу", "кабинеты, в которых проходят занятия", "время, затраченное на консультацию", "оплата, внесенная клиентом".
Нагрузку на сотрудников учебного заведения нужно равномерно распределять по кабинетам.
Плюс необходимо учитывать запросы клиентов, так как в зависимости от услуги и количества затраченных на нее часов меняется размер скидки.
Проблема заказчика в том, что со временем посетителей становится все больше.
Соответственно, растет и таблица, а искать нужную информацию в ней становится труднее.
Заказчик хочет автоматизировать процесс так, чтобы все данные о посещении (время, кабинет, специалист и другое) передавались из таблички в сделки Битрикс24.
Также, если в планы по визиту вносятся коррективы, эти изменения автоматически уходили обратно в таблицу.
Разберем, как настроить такую интеграцию на платформе Пинкит.
2. Настройка интеграции для обмена данными между таблицами и Битрикс24 в обе стороны
Для реализации такого бизнес-сценария нам понадобится настроить две интеграции.
2.1 Передача данных из таблиц Гугл в сделку в нужной воронке в Битрикс24
Идем в раздел "Интеграции" и нажимаем кнопку "Добавить интеграцию":
Шаг первый: Откуда
Откуда получаем данные - Google Sheets, Когда - “Создание строки” или “Обновление строки”.
В поле "Подключение к приложению", выбираем необходимую таблицу и лист, если данные расположены на разных листах.
Шаг третий: Куда
Куда передаем данные - Битрикс24, Когда совершаем действие - “Сделка-создание”. Выбираем необходимую воронку и ответственного
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем данные так, чтобы информация из столбцов таблицы соответствовала необходимому полю сделки в Битрикс24.
Первая интеграция настроена.
2.2. Передача данных из Битрикс24 в таблицы Гугл
Вторая интеграция настраивается аналогично, но работает в обратную сторону.
Как вариант, можно автоматически заполнить поле в таблице “Оплата”, если сделка перешла на стадию "Оплачена". Сценариев может быть много.
3. Итог
С помощью данной интеграции значительно сокращается объем ручного труда при работе с таблицами.
Так как отсутствуют ограничения по количеству API-вызовов и размеру передаваемых данных, интеграция может обрабатывать любые объемы информации.
Если вы хотите настроить интеграции и протестировать функционал самостоятельно, регистрируйтесь по ссылке в личном кабинете Пинкит: https://lk.pinkit.io/register.
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |