Интеграция Битрикс24 со Сбербанком: долгий путь к большой автоматизации

1. Предыстория: как мы росли вместе с заказчиком

Наши заказчики доверяют нам и часто возвращаются к нам, так как мы помогать в решении задач, которые делают их бизнес более эффективным.

Так, один из наших постоянных клиентов обратился с просьбой настроить триггерные рассылки через Unisender, используя старую интеграцию с Битрикс24.

Спустя время запрос значительно расширился.

Теперь, когда заполняется CRM-форма, в Битрикс24 должен автоматически создаваться новый лид.

В ответ на это, сразу отправляется шаблонное письмо, а в живой ленте лида появляется вся необходимая информация по статусу отправки письма, его прочтения и активности пользователей:

• Статус отправки письма.


• Статус прочтения письма.


• Количество переходов по ссылкам из письма и подробный список посещённых страниц.

Все начиналось хорошо: статистика по отправленным письмам точно отображалась в живой ленте лида, и процесс работы был на высоте.

Но с ростом объема рассылок интеграция начала испытывать трудности и не успевала обновлять статистику в живой ленте.

Это стало настоящим вызовом. Нам пришлось отключить функционал статистики, и, честно говоря, это было довольно болезненно. Мы вложили много усилий в его создание…

Но именно в этот момент мы поняли, что для того, чтобы поддерживать такие объемы, нам нужно перейти на новый уровень.

Без обновления стека технологий и перевода функционала на более мощную платформу нам не удастся справляться с такими нагрузками. Так и появился Пинкит.

Взамен отключенной функции мы предложили клиенту еще более крутое решение.

Мы использовали новые возможности платформы Пинкит.

Вместо того чтобы просто выводить статусы в живую ленту, настроили передачу всех статусов рассылки в любую сущность CRM — как для обновлений, так и для создания новых данных.

Это решение уже не сталкивалось с проблемами производительности и выдерживало любые нагрузки.

Заказчик был доволен, но решил идти дальше.

Он поставил нам новую задачу — интеграцию Битрикс24 с интернет-банкингом.

На тот момент он пользовался Тинькофф, но операций по расчетному счету у него было не так много.

Тем не менее мы настроили интеграцию, и это стало вторым шагом на пути к еще более масштабной автоматизации процессов.

2. Настройка интеграции со Сбером

В Сбербанке у заказчика много счетов и сложная система расчетов, с большим количеством операций каждый день.

Все приходы и расходы нужно было правильно распределять.

Мы предложили интеграцию, которая сделала процесс гораздо более удобным и автоматизированным. Вот как работает наш алгоритм:

1.1. Менеджер высылает клиенту счет.

1.2. Клиент оплачивает счет. Платежи могут поступать от двух типов плательщиков:

• Юридические лица и ИП, которые указывают ИНН и сумму платежа.
• Физические лица, которые указывают только сумму платежа.

1.3. Банк получает приход, и данные о нем отправляются в Битрикс24.

1.4. Пинкит ищет сделку в Битрикс24 по открытой сумме и переводит счет и сделку в стадию "Оплачен (Оплачена)", если сумма прихода совпадает с суммой сделки и найден плательщик.

• Если нашли плательщика, но сумма не совпадает с суммой сделки, система создает задачу или отправляет сообщение в чат (чтобы бухгалтер мог вручную обработать частичную оплату).
• Если не нашли ни плательщика, ни сделку, создается задача для бухгалтера в нужной группе, и отправляется сообщение в специальный чат в Битрикс24.

1.5. Приходы по одним счетам отправляются в групповой чат.

1.6. Расходы по другим счетам — в личный чат с отметкой "Исполнено".

1.7. Приходы по третьим счетам привязываются к сделкам через поле "Договор", номер которого должен быть указан в платежном поручении.

Резюмируем

Для заказчика эта автоматизация стала настоящим прорывом: она значительно сократила ручной труд бухгалтера и, как следствие, снизила издержки.

Для нас задача была амбициозной, но вполне выполнимой.

Тем не менее на пути к реализации возникли несколько сложностей, особенно при взаимодействии со Сбербанком.

Во-первых, API оказалось платным.

Во-вторых, у Сбера довольно сложная система авторизации.

В-третьих, оплата за API-услугу идет через нас, а не напрямую через клиента, как, например, в случае с Контур.Фокус.

Мы потратили много времени на настройку и тестирование, но в итоге добились отличного результата.

Теперь у нас есть в арсенале четко отработанный кейс, который станет полезным многим нашим заказчикам, столкнувшимся с подобными задачами.

Мы рады, что можем предложить эффективное решение, которое помогает сэкономить время и силы!

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит