Интеграция Битрикс24 и 1С:Управление торговлей с разграничением доступа к сделкам по территориальным отделениям компании

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании - от простых до сложных . Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача

Настроить для компании «RUNO» интеграцию Битрикс24 и "1С:Управление торговлей", при этом необходимо так разграничить формирование сделок в соответствующих региональных офисах продаж компании, чтобы обеспечивался доступ для каждого сотрудника к заказам только того регионального офиса компании, в котором он работает. 

То есть сотрудник из Воронежа не должен видеть заказы, поступившие из "1С:Управление торговлей" по Нижнему Новгороду.

Решение

Мы настроили интеграцию "1С:Управление торговлей" (редакция 11 (11.4.10.62)) с порталом Битрикс24.

Настройки синхронизации вначале были проведены на тестовой базе 1С, проверена работа синхронизации по различным сценариям, отработана смена статусов сделки при изменении состояния заказа в "1С:Управление торговлей".

Созданы четыре подключения, модуля синхронизации 1С с Битрикс24 в зависимости от территориального подразделения компании:

В каждом направлении произведены настройки модуля синхронизации.

Двусторонняя синхронизация подключена по всем необходимым направлениям: по контрагентам, по товарам, по сделкам. Также сопоставлены статусы по сделкам в зависимости от территориального подразделения.

В результате заказы выгружаются в соответствующее направление в сделках в CRM Битрикс24:

Настроены права доступа к заказам сотрудникам компании так, чтобы сотрудник из Воронежа в CRM Битрикс24 видел заказы только своего регионального офиса продаж – «Воронеж».

При изменении статуса заказа в "1С:Управление торговлей" (например, счет оплачен), сделка автоматически передвигается на стадию «Оплата счета» в Битрикс24 и сотрудник визуально увидит в воронке продаж перемещение сделки по стадиям.

Вывод

 Таким образом, настроенная синхронизация "1С:Управление торговлей" и Битрикс24 помогла производственному предприятию:

1. автоматизировать процесс движения сделки по стадиям воронки продаж;


2. разграничить права доступа сотрудников, находящихся на различных территориях компании;


3. не терять заказы поступившие из 1С, так как на определенных стадиях срабатывают уведомления для соответствующего сотрудника.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!