Формирование отчетов по пользовательским полям и сделкам с помощью выгрузки данных из Битрикс24 в Google Sheets - кейс компании OTEXE

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании – от простых до сложных.

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!

Пинол – 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании – от простых до сложных. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Задача

У компании была потребность в выгрузке данных по Сделкам Битрикс24 в Google Sheets, чтобы формировать сложные аналитические отчёты на основании полученных данных из Битрикс24. Основная сложность задачи заключалась:

1. Необходимо выгрузить не только новые сделки, но и все уже существующие, а это около 100 000 сделок.


2. Нужно не только выгрузить все сделки, но и в дальнейшем обновлять по ним всю информацию, если она изменилась в Битрикс24.


3. Выгрузить данные по 50 пользовательским полям, причем большинство из этих полей — списочные поля и все значения необходимо сопоставить т.к. Битрикс24 отдаёт только ID.

Решение

Наши аналитики провели несколько онлайн-встреч с представителями компании ОТЕКС МЕДИА и, обсудив все боли клиента, предложили следующее решение.

1. Необходимо составить таблицу, где будут прописаны все поля, которые должны участвовать в выгрузке из Битрикс24 в таблицы Google.


2. В рамках платформы Пинкит в личном кабинете клиента мы настроим нужную интеграцию для передачи данных из Битрикс24 в Google Sheets.

Клиентом были добавлены доступы Пинкит к нужным сервисам. Далее мы настроили две необходимые интеграции для выгрузки данных из Битрикс24 в Google Sheets через платформу Пинкит:

Первая интеграция отвечает за добавление сделок в Google Sheets:

Вторая интеграция отвечает за обновление сделок в Google Sheets:

Все наши интеграции настраиваются в несколько этапов и в данной интеграции отлично отработали:

Инструменты. Чтобы получить некоторые данные нужно было не просто выгрузить/загрузить, а еще дополнительно обработать получаемые данные т.е. произвести сопоставление, обратиться через API-запрос к Битрикс24 и получить, например, ФИО ответственного пользователя:

Сопоставление данных. На данном шаге было сопоставлено большое количество полей с нужным столбцом в Google Sheets: