order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяО компанииКейсыАвтоматическое поздравление сотрудников в почту и живую ленту Битрикс24

Автоматическое поздравление сотрудников в почту и живую ленту Битрикс24

21.02.2025

Если в вашей компании принято поздравлять сотрудников с Днем рождения от имени администрации, то данный кейс для вас.

Подход к организации этого процесса может меняться в зависимости от особенностей каждой организации, однако в большинстве случаев его можно автоматизировать, учитывая все специфические черты корпоративной культуры.

В данном материале речь пойдет о том, как можно настроить автоматическую отправку поздравлений с использованием Битрикс24 и Пинкит.

1. Автоматическая рассылка поздравлений: проблема и решение

Наш заказчик работает в сфере производства оборудования.

В его компании используется портал Битрикс24 с несколькими сотнями сотрудников.

В соответствии с корпоративной культурой, в день рождения каждого работника ему направляется поздравление и подарочный сертификат от имени директора.

Механизм распределения заявок в Битрикс24 по менеджерам с передачей количества лидов в профиль сотрудника: читайте в нашем блоге.

Дата рождения указана в профиле сотрудника в Битрикс24, а поздравление отправляется на его электронную почту и через мессенджер WhatsApp.

Процесс организован следующим образом: ответственный сотрудник вручную отслеживает дни рождения сотрудников и затем отправляет поздравление с сертификатом. То есть, копирует шаблонный текст и отправляет сообщения вручную.

Это может стать проблемой, если в один день празднуют несколько человек. Задача требует внимания и часто накладывается на другие срочные дела, поэтому существует риск, что кого-то из именинников могут случайно пропустить.

Перенос дел в Битрикс24 из сделок в таймлайн компании с удалением дубликатов: подробности в кейсе.

В связи с этим, заказчик поставил перед нами задачу автоматизировать рассылку поздравлений и создать систему формирования списков именинников на ближайший месяц и год.

Такой подход улучшит прозрачность процесса и обеспечит включение всех сотрудников, включая новых, без необходимости ручного ввода данных.

Решить задачу мы предложили с помощью нескольких интеграций на платформе Пинкит, которые будут работать следующим образом:

1.1. Первая интеграция будет запускаться раз в сутки и сравнивать дату из поля «День рождения» профиля сотрудника с текущей датой.

Если даты совпадают, то автоматически будет инициироваться бизнес-процесс из живой ленты, который отправит поздравление на электронную почту сотрудника.

Сообщение также будет продублировано в живой ленте Битрикс24.

Шаблон бизнес-процесса настраивается в Битрикс24, а поздравление отправляется с почты генерального директора.

Искусственный интеллект для переписки в чатах (в том числе групповых) WhatsApp и Telegram в связке с Битрикс24: подробности по ссылке.

1.2. Вторая интеграция будет ежедневно собирать информацию о всех пользователях, у которых день рождения ожидается в ближайшие 30 дней, и добавлять их в список.

В списке будут указаны ФИО, дата рождения и дата добавления в список.

1.3. Третья интеграция будет ежедневно собирать информацию о пользователях, чье день рождения будет через год (в пределах 365 дней), и также добавлять их в список с ФИО, датой рождения и датой добавления.

1.4. Все интеграции будут запускаться по расписанию через технические интеграции с использованием инструмента «Расписание интеграций».

Далее детально расскажем, как настроить этот процесс.

2. Формируем список именинников на месяц

Шаг первый: Откуда

Интеграция будет запущена по расписанию, так что первый шаг можно настроить произвольно.

Шаг второй: Инструменты

Проверка, что интеграция запущена инструментом

Используем стандартный результат проверки по полю source.startedFromInstrument. Условие - Существует, Действие - продолжить, если проверка пройдена.

Получаем всех пользователей с днем рождения в ближайшие 30 дней

Используем API-запрос методом POST.

URL: /user.get Тело запроса: { "filter":{ "ACTIVE":"true", "<=UF_USR_1738243286139":"{{now|date('d.m.Y','UTC','+1 month')}}" } } Заголовки: Content-Type: application/json Accept: application/json

Получаем текущий год

Используем шаг Если-иначе, Условие - существует, Результат при успешной проверке равен результату при неуспешной проверке и равняется {{now|date('Y')}}.

Для каждого найденного пользователя

Используем инструмент Для каждого по полю step2.result - это список всех именинников в ближайший месяц.

Получаем год рождения

Преобразуем строку в массив из поля step3.PERSONAL_BIRTHDAY.

Получаем возраст

Используем Математическое действие с полем step9. Вычитаем результат предыдущего шага {{step8.0}}.

Сделать запись в табличку месяца

Используем API-запрос методом POST.

URL - /lists.element.add
Тело запроса - {
"IBLOCK_TYPE_ID": "lists",
"IBLOCK_ID": "57",
"ELEMENT_CODE": "element_{{step3.ID}}",
"FIELDS": {
      "NAME":"{{step3.LAST_NAME}} {{step3.NAME}} {{step3.SECOND_NAME}}",
     "PROPERTY_287": "{{step3.PERSONAL_BIRTHDAY}}",
     "PROPERTY_285":"{{step3.UF_USR_1738243286139}}",
     "PROPERTY_291":"{{step3.WORK_POSITION}}",
      "PROPERTY_293":"{{step3.UF_DEPARTMENT.0}}",
     "PROPERTY_295":"{{step3.PERSONAL_MOBILE}}",
      "PROPERTY_297":"{{step3.EMAIL}}",
      "PROPERTY_299":"{{step10}}"
}
}

Заголовки - Content-Type: application/json

Accept: application/json

Прерывание

Используем проверку, что поле с датой рождения заполнено. Условие - существует, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

На предыдущем шаге интеграция прерывается, поэтому шаги 3 и 4 можно пропустить и перейти к запуску интеграции на пятом шаге.