Автоматическое обновление данных годового оборота компании при закрытии сделки в Битрикс24

1. Актуальный годовой оборот без лишних движений: как мы автоматизировали процесс для заказчика

Задача

Один из наших заказчиков — компания с активными финансовыми операциями и большим числом юридических лиц в базе.

Менеджеры вручную обновляли данные о годовом обороте контрагентов в CRM.

Это был трудоемкий и не самый вдохновляющий процесс, особенно учитывая, что сделки заключаются ежедневно, а данные быстро устаревают.

Заказчик хотел автоматизировать обновление поля «Годовой оборот» с учетом всех закрытых сделок — и, конечно, минимизировать участие сотрудников.

На рынке готового решения не нашлось, и мы подключились к задаче.

Решение

На платформе Пинкит мы настроили интеграцию Битрикс24, которая:

• Отслеживает, когда сделка переходит в стадию «Оплата получена».


• Автоматически прибавляет сумму сделки к годовому обороту контрагента.


• Помечает сделку, как «Учтенная», чтобы избежать повторного подсчета.


• Каждый день раз в 24 часа проверяет новые закрытые сделки и обновляет данные по всем компаниям.

Результат

• Всегда актуальные суммы в поле «Годовой оборот».


• Полная прозрачность по сделкам, учтенным в этом показателе.


• Помечает сделку, как «Учтенная», чтобы избежать повторного подсчета.


• Сотрудники больше не тратят время на рутинные обновления — CRM делает всё за них.

Публичный кейс и шаблон интеграции доступны по ссылке.

В следующем разделе рассказываем, как пошагово настроить эту интеграцию.

2. Передача согласованного документа из бизнес-процесса Битрикс24 в черновики Контур.Диадок

Шаг первый: Откуда

Указываем событие обновления сделки в Битрикс24.

Шаг второй: Инструменты

• Проверить, что компания заполнена, тогда продолжить

Используем инструмент Проверка по полю source.COMPANY_ID. Условие - Не пустое значение, действие - Продолжить, если проверка пройдена.

• Если стадия Оплата получена, тогда продолжить

Проверяем стадию сделки инструментом Проверка по полю source.STAGE_ID. Условие - (Текст) Содержит, Сравниваемое значение - WON, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

• Если сделка уже принята к учету, тогда прервать

Если сделка уже есть в годовом обороте, мы ее не учитываем.

Используем инструмент Проверка по полю source.UF_CRM_1744876759. Условие - (Число) Равно, Сравниваемое значение - 3202, Действие - Прервать, если проверка пройдена.

• Получить компанию

Используем API-запрос методом GET с указанием URL = /crm.company.get?ID={{source.COMPANY_ID}}.

• Сложить Годовой оборот + Сумма сделки

Используем Математическое действие в поле step5.result.REVENUE. Действие - Сложить, Второе значение или элемент массива - {{source.OPPORTUNITY}}.

• Сделка принята к учету = Да

Используем API-запрос методом GET с указанием URL = /crm.deal.update?id={{source.ID}}&fields[UF_CRM_1744876759]=3202.

Шаг третий: Куда

Обновляем компанию, а именно - поле с годовым оборотом.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем данные следующим образом.

ID компании - {{step5.result.ID}}

Годовой оборот - {{step6}}

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

3. Итог

С внедрением такой автоматизации наш заказчик больше не переживает о том, что данные по годовому обороту устаревают.

Всё обновляется автоматически, без участия сотрудников — никаких ручных правок, таблиц и сверок.

Если у вас похожая задача и нужно автоматизировать подсчет годового оборота компаний на основе фактически закрытых сделок, то вы можете просто скачать и донастроить под себя готовый шаблон в личном кабинете Пинкит.

Больше не нужно будет искать информацию в сторонних сервисах — всё под рукой и работает «по кнопке».

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит