Автоматизация воронки в Битрикс24 - для производственной компании "ФаворитЪ", специализирующейся на производстве систем мониторинга надводной и наземной обстановки

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании — от простых до сложных. 

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно! 

Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании - от простых до сложных . Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке! 

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара, 

учредитель Пинол

Задача 

Требовалось автоматизировать и настроить воронку дебиторской задолженности. 

Решение

   1.  В сделке необходимо заполнить все необходимые поля. 

Выбрать порядок оплаты:

• Рассрочка с первоначальным взносом
• Рассрочка без первоначального взноса

Далее сделка переходит в воронку "Дебиторская задолженность"

2. Поле "Рассрочка  (месяцев)" указывает, сколько месяцев будет рассрочка.

При помощи данного поля формируется ежемесячный платеж (Берем сумму дебиторской задолженности и делим на кол-во месяцев)

3. Поле "Дата первого платежа" указывает дату, когда платеж должен быть оплачен.

За 3 дня до этой даты клиенту отправляется счет на почту и WhatsApp.

Далее переводим сделку в стадию "Успешно".

4. В направлении "Дебиторская задолженность" сформировалась сделка с указанием нужных полей. Далее ставится задача на проверку данных и после проверки закрываем задачу.

Сделка переходит автоматически на следующую стадию и встает на паузу

Обязательно:

• У сделки должен быть указан клиент
• У клиента заполнен реквизит

Наши специалисты использовали:

1. Хук по генерации счетов

2. Активити «Отслеживание статуса счета»  (данное активити доступно на платформе «Пинкит»). 

С помощью активити «Отслеживание статуса счета» бизнес-процесс сможет получить статус Счета, который он отслеживает и какой статус на текущий момент имеет счет («новый», «отправлен клиенту», «оплачен» и др.).

3. Интеграция с ROBOKASSA

Итог: 

За счет бизнес-процесса, сделки движутся автоматически по воронке продаж. Учтены все нюансы в работе с клиентом. Убран человеческий фактор, система напоминает сотрудникам, на что им необходимо обратить внимание, какую задачу следует выполнить и какие документы требуются на каждом шаге запросить, сформировать и предоставить для клиента. 

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!