Автоматизация передачи договоров клиентам из бизнес-процесса Битрикс24 в Контур.Диадок

1. Как мы избавили заказчика от ручной рутины: интеграция согласований в Битрикс24 с подписями в Диадоке

Проблема: слишком много ручной работы — значит, высок риск ошибок

У нашего заказчика в Битрикс24 была выстроена целая система бизнес-процессов: каждый документ — будь то счет, акт сверки, договор или допсоглашение — проходил обязательное согласование.

В зависимости от типа, суммы, подразделения и других параметров формировалась уникальная цепочка согласующих лиц.

Данные, которые фиксировались в универсальном списке Битрикс24:

• дата и номер документа,


• контрагент с полными реквизитами,


• участники согласования,


• сумма (для счетов),


• обоснование,


• тип и статус,


• и, конечно, сам файл — в .docx или .pdf.

На последнем этапе согласованный документ вручную загружался в Контур.Диадок для подписи со стороны контрагента. И вот здесь начались сложности.

Что пошло не так:

• Сотрудники иногда отправляли не ту версию документа — путаница возникала из-за множества правок в процессе согласования.


• Могли ошибиться с выбором контрагента или загрузить не тот файл.


• Вся процедура требовала времени и внимания — а значит, отнимала ресурсы и тормозила бизнес.

Цель заказчика: избавиться от человеческого фактора и ускорить процесс — чтобы документы передавались из Битрикс24 в Диадок автоматически, без лишних кликов и рисков.

Готовых решений на рынке не нашлось.

Поэтому мы предложили настроить интеграцию на платформе Пинкит — и построили удобный, понятный и надежный мост между двумя системами.

Решение: автоматическая передача документов из Битрикс24 в Диадок — без ошибок и лишней суеты

Чтобы избавить заказчика от ручной отправки документов и минимизировать ошибки, мы предложили интеллектуальное решение.

А именно, автоматическую передачу утвержденных файлов из бизнес-процесса Битрикс24 прямо в черновик Контур.Диадок.

Как это работает — шаг за шагом:

1.1. Финальный документ — под контролем

Интеграция автоматически получает последнюю согласованную версию документа (.docx или .pdf) из бизнес-процесса «Согласование документов» в Битрикс24.

Никакой путаницы между черновиками и финальной версией.

1.2. Контрагент — без ошибок

Из того же бизнес-процесса система подтягивает данные контрагента из CRM.

Главное условие — корректно заполненный ИНН компании. Это — ключ к точной идентификации получателя в системе ЭДО.

Если ИНН не указан, интеграция всё равно создаст черновик, но без привязки к конкретной компании, что может потребовать ручного вмешательства.

1.3. Настройка на платформе Пинкит — все просто

Интеграция на платформе Пинкит, которая соединяет Битрикс24 и Контур.Диадок, настраивается за 4 понятных шага:

• Шаг 1: Источник — создание элемента в списке Битрикс24 (процесс «Согласование документов»).


• Шаг 2: Обработка информации (файл, реквизиты, сценарий).


• Шаг 3: Передача в Контур.Диадок — создаём черновик письма.


• Шаг 4: Сопоставление данных — прикрепляем файл, указываем тип (черновик или готовый документ).

Мы не просто внедрили это решение — мы подготовили кейс и сделали готовый шаблон интеграции, который можно скачать и адаптировать под свою компанию.

2. Передача согласованного документа из бизнес-процесса Битрикс24 в черновики Контур.Диадок

Шаг первый: Откуда

Выбираем событие, когда бизнес-процесс уже отработал и создал новый элемент списка.

Шаг второй: Инструменты

2.2.1. Проверка статуса

• Отфильтровать поле "Статус"

Используем Фильтр элементов массива в поле source.PROPERTY_2531. Условие - не пустое значение.

• Проверяем статус, если Согласован, тогда продолжить

Используем проверку по полю step1.0. Условие - Число равно, сравниваемое значение - 20434, Действие - продолжить, если проверка пройдена.

2.2.2. Документы (docx/pdf)

• Документ(doсx/pdf)

Используем инструмент Сортировка массива в поле source.PROPERTY_2540. Порядок - по возрастанию.

• Если вложение есть, тогда продолжить

Используем инструмент Проверка по полю step3.0.0. Условие - не пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

2.2.3. Компания

• Объект CRM

Используем Фильтр элементов массива в поле source.PROPERTY_2523. Условие - Не пустое значение.

• Если компания указана, тогда продолжить

Используем инструмент Проверка по полю step5. Условие - Не пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

2.2.4. Проверка реквизитов компании

• Получить ID компании

Преобразуем строку в массив в поле step5.0. Укажем разделитель "_".

• Получить РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Используем API-запрос, метод - GET. Укажем URL /crm.requisite.list?filter[ENTITY_TYPE_ID]=4&filter[ENTITY_ID]={{step7.1}}&filter[PRESET_ID]=1.

• Если ИНН указан, тогда продолжить

Используем проверку по полю step8.result.0.RQ_INN. Условие - Не пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

2.2.5. Получить данные клиента из Контур.Диадок

• ID Ящика отправителя

Делаем API-запрос методом GET.

URL = /GetOrganizationsByInnKpp?inn={{step8.result.0.RQ_INN}}&kpp={{step8.result.0.RQ_KPP}}&includeRelations=true.

2.2.6. Начинаем скачивать файл

• Проверяем файл

Используем Фильтр элементов массива в поле source.PROPERTY_2538. Условие - Не пустое значение.

• Если ссылка на файл есть, тогда продолжить

Используем шаг Проверка в поле step11.0. Условие - Не пустое значение, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

• Получаем файл

Делаем API-запрос методом GET. URL - /disk.file.get?id={{step11.0}}.

• Скачиваем файл

Используем инструмент Скачать файл. Это также будет запрос методом GET, URL - {{step13.result.DOWNLOAD_URL}}.

Шаг третий: Куда

Отправляем файл клиенту через Контур.Диадок. Указываем идентификатор ящика отправителя сообщения.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем следующие значения:

Идентификатор ящика получателя сообщения - {{step10.Organizations.0.Boxes.0.BoxIdGuid}}

Флаг, указывающий, что сообщение является черновиком и не подлежит отправке - 1

Файл (Документ) - {{step14|get_http_content()|base64_encode()}}

Тип документа - Nonformalized

Key - FileName

Название документа - {{step13.result.NAME}}

Шаг пятый: Запуск

Запускаем интеграцию.

3. Итог

Теперь согласованные документы не нужно передавать вручную — интеграция всё сделает сама!

Благодаря интеграции между Битрикс24 и Контур.Диадок, построенной на платформе Пинкит, утвержденные файлы автоматически отправляются вашему контрагенту для ознакомления и подписи.

Без задержек, без ошибок, без лишней рутины.

Что получает бизнес:

• Документ сразу уходит в Диадок с корректно заполненными данными компании.


• Исключается человеческий фактор: никаких забытых полей и неправильных версий.


• Сотрудники не тратят время на ручную отправку — процессы идут быстрее, надёжнее и прозрачнее.

Интеграция гибко настраивается без заказной разработки. Всё можно адаптировать под ваши процессы — быстро, просто и без привлечения программистов.

Если вы используете схожий сценарий согласования документов в Битрикс24, протестируйте готовое решение здесь.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Также вы можете самостоятельно протестировать Пинкит, для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке: https://lk.pinkit.io/register.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит