Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Компания OTEXE — международный стоматологический учебный центр, обучающий тысячи врачей-стоматологов по всему миру, по системе дополнительного стоматологического образования A.V.D.E™
Компания проводит практические курсы в городах СНГ и за рубежом, регулярно организуют международные семинары и конгрессы для обучения врачей-стоматологов по всем направлениям с 2017 года. В 2019 году компания стала №1 учебным центром на рынке СНГ, по суммарному количеству слушателей семинаров, вебинаров, конгрессов и обучающих курсов.
1. Настройка сущностей CRM, добавление новых полей в сделки;
2. Верстка счетов и актов;
3. Разработка бизнес-процесса для автоматической генерации (счетов и актов).
Как проходили работы по проекту, читайте далее.
Если вы хотите создать управленческий учет в ПланФакт на основе старых счетов в Битрикс24, воспользуйтесь нашей интеграционной шиной Пинкит.
Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:
Задача
В компании есть 2 филиала. Один расположен в России, второй в Белоруссии.
На определенном этапе сделки, менеджерам необходимо автоматически генерировать счет на оплату, а после выполненных работ необходимо генерировать акт, для направления его клиенту.
При этом нужно брать во внимание, в какой стране находится клиент.
Решение
Бизнес-процесс генерации документов настроен для 2-х стран.
При запуске бизнес-процесса, уточняется информация, для какой страны генерируется документ, из выпадающего списка выбирается:
- Страна (Россия или Белоруссия);
- Тип документа (счет или акт).
Важный нюанс, при выставлении акта выполненных работ. В форму акта должен подтягиваться номер счета. Согласно бухгалтерской дисциплине, номер счета и акта никак не связаны. Поэтому был настроен список, в котором сохраняется номер счета, и впоследствии присваиваться номер акту. Значение элемента списка сохраняется в пользовательское поле.
По условию бизнес-процесса, генерация порядкового номера проходит ТОЛЬКО для счетов.
Для актов - подтягивается уже порядковый номер счета.
Итог:
Разработанный бизнес-процесс помогает менеджерам в работе по лидам и сделкам.
На определенном этапе сделки, менеджеры автоматически генерируют счет на оплату, а после выполненных работ генерируют акт выполненных работ, и направляют его клиенту.
Если вашей компании необходим такой же или похожий бизнес-процесс, или обучение сотрудников работа на портала Битрикс24, то присылайте ваш запрос, чтобы мы доработали данный бизнес-процесса именно под ваши условия.
Расширьте возможности Битрикс24 с платформой Пинкит
С помощью Пинкит вы можете легко настроить интеграции вашей CRM и других веб-сервисов и уменьшить ручной труд.
Подберите сценарий автоматизации под ваши задачи на примере готовых кейсов и шаблонов интеграций в Пинкит
Узнайте, какие сервисы можно интегрировать с помощью Пиникт: https://lk.pinkit.io/tariffs
Юлия Кузнецова
|
|
У нас акция в рамках которой у Вас есть возможность получить бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM ""!
|
|
Юлия Кузнецова
|
|
, где мы разбираем сценарии работы с CRM Битрикс24.
Вот пример нескольких из них: |
|
Юлия Кузнецова
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими . В данном разделе находиться много обучающего материала для работы с CRM.
|
Алёна Степанова
|
|
Пинол - 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь!
Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже |
Павел Филатов
|
|
Ознакомьтесь с нашим разделом , где можно скачать готовые шаблоны интеграций.
|