Автоматизация всех бизнес-процессов компании MyTax в Битрикс24 при помощи Пинкит 2.0

С помощью бизнес-процессов в Битрикс24 можно полностью автоматизировать практически все процессы компании. Автоматизация бизнеса переводит работу компании на более качественный уровень работы. Она помогает лучше обслуживать клиентов и сводит к минимуму проблемы, связанные с человеческим фактором из-за которых, как правило, клиенты уходят к конкурентам (менеджер забыл перезвонить, отправить коммерческое предложение или пропустил входящую заявку).

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании – от простых до сложных.

Все наши клиенты получают готовые бизнес-процессы совершенно бесплатно!

Пинол – 10 лет на рынке внедрения. Мы имеем уникальную экспертизу, поэтому не тратьте время на самостоятельное изучение, мы готовы вам помочь! Вы можете ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Более 50 готовых шаблонов бизнес-процессов для автоматизации процессов в вашей компании – от простых до сложных. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол , в рамках использования сервиса «Пинкит» , то отправьте нам заявку на почту order@pinall.ru.

Подарочная консультация по вопросам автоматизации уже ждет вас по ссылке!

Заполните форму и мы проведем вам онлайн-встречу, где вы получите примеры реализации с кейсами внедрений:

Алексей Окара,

учредитель Пинол

Задача

Объединить все бизнес-процессы, действующие в Битрикс24 для сущности Сделка в единый системный бизнес-процесс. Цель: систематизация общего процесса взаимодействия с клиентами компании по направлению Сопровождение.

Решение

Аналитики Пинол создали новый системный бизнес-процесс, который отслеживает новые Сделки на соответствующей стадии в воронке Сопровождение.

При попадании Сделки на стадию срабатывает свой бизнес-процесс, выполняющий определенную функцию.

Cделка последовательно проходит по всем предопределенным стадиям, где сотрудникам автоматически ставятся нужные задачи.

В результате мы получаем автоматизированный процесс, который: 

• проверяет полноту заполнения реквизитов по Сделке, 
• контролирует наличие вложенного файла договора на сопровождение, 
• автоматически формирует счет, 
• автоматически отправляет сопроводительное письмо со счетом и т.д.

В качестве примера рассмотрим бизнес-процесс, который проверяет наличие реквизитов компании в Сделке. Данный бизнес-процесс встроен в системный бизнес-процесс, который срабатывает на стадии «Договор согласован, Счет отправлен».

Прежде чем сформировать договор и направить счет клиенту необходимо проверить, все ли реквизиты компании заполнены. Если не заполнено наименование компании, адрес и код компании, то бизнес-процесс устанавливается на паузу и менеджеру в персональный чат приходит сообщение о необходимости заполнить реквизиты:

Для отправки сообщения в персональный чат использовалось активити «Отправка уведомлений в персональный чат» из базы бизнес-процессов Пинкит.

После этого бизнес-процесс снова проверяет наличие реквизитов. Если все реквизиты заполнены, срабатывает следующий бизнес-процесс, который выполняет свои функции на следующей стадии. 

Вывод

Таким образом, объединение всех ранее разработанных бизнес-процессов в один единый системный бизнес-процесс позволило компании:

1. Упорядочить множество созданных бизнес-процессов по каждой стадии в воронке Сопровождение. Это позволяет оперативно вносить корректировки в тот или иной бизнес-процесс и не тратить время на поиски бизнес-процесса, который отвечает за работу на определенной стадии.


2. Исключить конфликт срабатывания бизнес-процессов по Сделке, т.к. может сработать ограничение Битрикс24 – по одному документу не запускаются одновременно два бизнес-процесса. В результате использования Пинкит 2.0,  все бизнес-процессы четко сработают.


3. Автоматизировать движение Сделки в воронке Сопровождение.

Получите полный спектр услуг по автоматизации вашего бизнеса: внедрение CRM плюс техническая поддержка для взрывного роста продаж!