Публичные кейсы уменьшения ручного труда с помощью Пинкит, интеграции между разными веб-сервисами и опыт наших клиентов.
Сегодня предлагаем обсудить тему внедрения портала Битрикс24.
А конкретнее, с чего лучше всего начать этот процесс, для чего настраивать обмен данными между сервисами, а также зачем настраивать отчеты для бизнеса и визуализировать информацию из них в дашбордах.
1. Пример заказчика: внедрение портала Битрикс24
Исходя из опыта внедрения CRM нашей компанией, а мы занимаемся этим уже более 10 лет, можем с уверенностью сказать, что начинать работу с Битрикс24 лучше всего с настройки отчетов.
Возьмем в пример одного из наших заказчиков, который решил внедрить портал в работу своей фирмы, но так и не смог прийти к согласию с нанятым для этого подрядчиком и обратился к нам.
Компания заказчика работает с большим количеством товаров, следовательно и продаж у фирмы очень много.
Предыдущий интегратор не смог настроить подходящий отчет, который бы отразил все изменения в бизнесе.
Нашим вариантом решения задачи стала настройка аналитики при помощи интеграции Битрикс24 и Google Sheets посредством Пинкит.
Такой подход позволит выгрузить в таблицы все необходимые для анализа данные.
К тому же, забрать их можно через API с портала Битрикс24 из любой сущности (сделки, компании, задачи, лида и так далее).
Можно будет отследить, к примеру, сколько задач находится в работе у сотрудника, сколько времени требуется на их обработку и еще многое другое.
Полученную информацию можно визуализировать на дашбордах для более детальной и глубокой аналитики.
Далее подробнее разберем настройку такого бизнес-сценария.
2. Выгрузка аналитики из Битрикс24 в таблицы: настройка интеграции
Для примера возьмем выгрузку данных из Битрикс24 в Google Sheets.
В таблицу будут выгружаться и основные, и пользовательские поля CRM (компании, сделки, контакты и т.д.).
Шаг первый: Откуда
Откуда отправляем данные - Битрикс24, в поле "Когда" выбираем необходимую для выгрузки сущность (действие), далее добавляем доступ к порталу.
Шаг второй: Инструменты
Здесь необходимо настроить фильтрацию по API для систематизации данных.
Шаг третий: Куда
Выбираем нужную таблицу, куда выгружаются данные, указываем необходимое для этого действие (Добавление или Обновление строки) и даем доступы Google Sheets.
Шаг четвертый: Сопоставление данных
Сопоставляем столбцы таблицы и поля в Битрикс24
Шаг пятый: Запуск
Сохраняем и запускаем интеграцию.
Резимируем
По итогу мы получаем отчет по данным из сущностей в Битрикс24 со всей необходимой для аналитики информацией.
На данной основе можно строить дашборд и отслеживать эффективность работы компании.
Аналогично интеграция настраивается и для Excel, подробнее об этом читайте в этой статье.
Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register и пробуйте самостоятельно настроить интеграцию.
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Павел Филатов
|
|
Сервис – это незаменимый инструмент для обмена данными с внешними web-сервисами.
Самые востребованные интеграции по API: Google Sheets, Unisender, СберБанк, HH.ru, Контур.Фокус, GetCourse, Банки, iiko. |
|
Павел Филатов
|
|
А вы уже смотрели наш раздел ""? Здесь мы регулярно публикуем полезные материалы по работе с CRM.
|
|
Павел Филатов
|
|
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным. |