Аналитика продаж в Google Sheets из Битрикс24

1. Пример заказчика: внедрение портала Битрикс24

Исходя из опыта внедрения CRM нашей компанией, а мы занимаемся этим уже более 10 лет, можем с уверенностью сказать, что начинать работу с Битрикс24 лучше всего с настройки отчетов.

Возьмем в пример одного из наших заказчиков, который решил внедрить портал в работу своей фирмы, но так и не смог прийти к согласию с нанятым для этого подрядчиком и обратился к нам.

Компания заказчика работает с большим количеством товаров, следовательно и продаж у фирмы очень много.

Предыдущий интегратор не смог настроить подходящий отчет, который бы отразил все изменения в бизнесе.

Нашим вариантом решения задачи стала настройка аналитики при помощи интеграции Битрикс24 и Google Sheets посредством Пинкит.

Такой подход позволит выгрузить в таблицы все необходимые для анализа данные.

К тому же, забрать их можно через API с портала Битрикс24 из любой сущности (сделки, компании, задачи, лида и так далее).

Можно будет отследить, к примеру, сколько задач находится в работе у сотрудника, сколько времени требуется на их обработку и еще многое другое.

Полученную информацию можно визуализировать на дашбордах для более детальной и глубокой аналитики.

Далее подробнее разберем настройку такого бизнес-сценария.

2. Выгрузка аналитики из Битрикс24 в таблицы: настройка интеграции

Для примера возьмем выгрузку данных из Битрикс24 в Google Sheets.

В таблицу будут выгружаться и основные, и пользовательские поля CRM (компании, сделки, контакты и т.д.).

Шаг первый: Откуда

Откуда отправляем данные - Битрикс24, в поле "Когда" выбираем необходимую для выгрузки сущность (действие), далее добавляем доступ к порталу.

Шаг второй: Инструменты

Здесь необходимо настроить фильтрацию по API для систематизации данных.

Шаг третий: Куда

Выбираем нужную таблицу, куда выгружаются данные, указываем необходимое для этого действие (Добавление или Обновление строки) и даем доступы Google Sheets.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Сопоставляем столбцы таблицы и поля в Битрикс24

Шаг пятый: Запуск

Сохраняем и запускаем интеграцию.

Резимируем

По итогу мы получаем отчет по данным из сущностей в Битрикс24 со всей необходимой для аналитики информацией.

На данной основе можно строить дашборд и отслеживать эффективность работы компании.

Аналогично интеграция настраивается и для Excel, подробнее об этом читайте в этой статье.

Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register и пробуйте самостоятельно настроить интеграцию.

Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит