Запускай бизнес-процесс по выгрузке в конкретную сущность (Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процесс)
ВЫГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ СЧЕТА В СДЕЛКИ, КОНТАКТЫ, КОМПАНИИ, СМАРТ- ПРОЦЕССЫ БИТРИКС24
Выгружай данные в разные сущности и экономь время на решение задач
Сделай так, чтобы бизнес-процесс в цикле выполнялся по всем сущностям (Ежедневная выгрузка данных из счёта в те же контакты)
Исполнителю и постановщику легко коммуницировать, так как данные могут получать все участники задач с разными доступами.
НАСТРОЙКА
Сначала в личном кабинете Пинкит в разделе "Доступы" необходимо добавить доступ к вашему аккаунту Битрикс24 с помощью кнопки "Добавить":
Настраиваем поля для выгрузки на шаге 1.
Шаг 1 - Откуда
Шаг 1. Чтобы запустить бизнес-процесс по всем сущностям, нужно проставить галочку "Импортировать". Бизнес-процесс запустится один раз по всем сущностям.
Шаг 2 - Инструменты
Здесь добавляются инструменты, с помощью которых можно получить все данные о задаче.
Данная настройка отдаёт всю информацию, например, по статусу задачи, срокам, датам и т.д. Можно добавить фильтрацию, которая отсеивает группы по ID, чтобы выгружались задачи только из нужной группы.
В нашем случае под конкретный сценарий прописываем настройки через API запрос.
Шаг 3 – Куда. Выбираем сущность и бизнес-процесс:
Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Какое действие совершаем: выбираем "Бизнес-процесс — запуск".
Шаг 4. Указываем ID сущности через "@":
На этом этапе настраиваем поля, которые будут обязательно переданы.
4.5. Шаг 5 – Запуск
Название интеграции: заполняем любое название.
Периодичность запросов данных: указываем необходимый промежуток времени.
Время первого запроса: можем поставить текущее.
Нажимаем на кнопку "Сохранить и запустить".
Итог
Вот как полученная информация выглядит в журнале интеграции, где логируется вся информация о ходе выгрузки данных.
результат
Так выглядит настроенная интеграция по обмену данными из счета в Битрикс24 в личном кабинете Пинкит:
Стоимость интеграции
Вы можете использовать приложение по интеграции Битрикс24 в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.
Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ
На нашем YouTube-канале вы можете найти более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.
Решение проблем вашего бизнеса
шаг Навстречу к автоматизации будущего
Чтобы получить бесплатную консультацию, заполните заявку и мы свяжемся с вами
CRM-форма появится здесь