Создание задач из дел типа Письмо на портале Битрикс24

ПРЕДСТАВИМ СИТУАЦИЮ:

Интеграция умеет парсить письма и получать оттуда нужные данные. Например: если вам на почту идут платежки, то интеграция сможет вытягивать лицевые счета и другую информацию, чтобы вставить ее в задачу, сделку, контакт.

Входящее письмо (сущность типа "Дело") может являться триггером для запуска определенных действий в Битрикс24, например, запуск бизнес-процесса,  который будет высчитывать скорость обработки обращения. Также можно дублировать входящие письма в телеграмм сотрудникам, которые работают в полях.

Не тратьте время на сведение данных, а синхронизируйте Битрикс24 и почту и упростите рутинную работу с помощью Пинкит.


Создание задач из дел типа Письмо на портале Битрикс24

Представим ситуацию:

У вас частые переписки с коллегами и партнёрами. Периодически вы вынуждены копировать данные из писем в ваш Битрикс24 и вручную ставить задачи. Это выглядит утомительно и занимает время.

Интеграция умеет парсить письма и получать оттуда нужные данные. Например: если вам на почту идут платежки, то интеграция сможет вытягивать лицевые счета и другую информацию, чтобы вставить ее в задачу, сделку, контакт.

Входящее письмо (сущность типа "Дело") может являться триггером для запуска определенных действий в Битрикс24, например, запуск бизнес-процесса, который будет высчитывать скорость обработки обращения. Также можно дублировать входящие письма в телеграмм сотрудникам, которые работают в полях.

Не тратьте время на сведение данных, а синхронизируйте Битрикс24 и Яндекс.Почту и упростите рутинную работу с помощью Пинкит.

оптимизируйте расходы с пинкит

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24: 

шаг 1

Переходим в "Личный кабинет"и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку:

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".

Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступыдобавляем доступы к Битрикс24.

Шаг 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию Битрикс24.


Настраиваем поля для выгрузки на Шаге 1:

Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Когда: выбираем "Дело — создание".

Тип: Письмо.

Настраиваем шаг 1


Шаг 3: Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.

Какое действие совершаем: выбираем "Задача — создать".
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут приходить данные.

Группа: выбираем группу.

Шаг 3 -  куда


Сопоставление данных: На этом этапе настраиваем поля, которые будут обязательно переданы на портал: название, тип, сумма и т.д.

Шаг 4 - сопоставление данных


Шаг 5: Запуск. Пишем название интеграции и период выгрузки данных.

Шаг 5: запуск

результат

С помощью интеграции Пинкит вы сможете автоматически забирать данные из ваших писем и создавать задачи на портале Битрикс24.


Стоимость интеграции между Битрикс24 и почтой

Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

Создание задач из дел типа Письмо на портале Битрикс24

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ


На нашем YouTube-канале вы найдёте более 1000 видеороликов по работе в CRM.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.

Как связать 1С и Битрикс24
Инструменты которые прокачают работу с персоналом


ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Если вы заметили проблему с работой приложения, или у вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме. Если вы еще не зарегистрированы – потребуется регистрация.

Наиболее частые вопросы форума:

- Настроить интеграцию Битрикс24 с UniSender
- Как подключить Пинкит к Битрикс24
- Как установить PINKIT в amoCRM
- Как увеличить продажи при помощи Пинкит
- Какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24 при помощи Пинкит 2.0
- Как настроить автоматизацию сделок в Битрикс24
- Как оптимизировать рассылки в Битрикс24

Можно задать вопросы через форму обратной связи:

Форум Пинкит

CRM-форма появится здесь

Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.