Создание задач из дел типа Письмо на портале Битрикс24

ПРЕДСТАВИМ СИТУАЦИЮ:

Интеграция умеет парсить письма и получать оттуда нужные данные. Например: если вам на почту идут платежки, то интеграция сможет вытягивать лицевые счета и другую информацию, чтобы вставить ее в задачу, сделку, контакт.

Входящее письмо (сущность типа "Дело") может являться триггером для запуска определенных действий в Битрикс24, например, запуск бизнес-процесса, который будет высчитывать скорость обработки обращения. Также можно дублировать входящие письма в телеграмм сотрудникам, которые работают в полях.

Не тратьте время на сведение данных, а синхронизируйте Битрикс24 и почту и упростите рутинную работу с помощью Пинкит.

Представим ситуацию:

У вас частые переписки с коллегами и партнёрами. Периодически вы вынуждены копировать данные из писем в ваш Битрикс24 и вручную ставить задачи. Это выглядит утомительно и занимает время.

Интеграция умеет парсить письма и получать оттуда нужные данные. Например: если вам на почту идут платежки, то интеграция сможет вытягивать лицевые счета и другую информацию, чтобы вставить ее в задачу, сделку, контакт.

Входящее письмо (сущность типа "Дело") может являться триггером для запуска определенных действий в Битрикс24, например, запуск бизнес-процесса, который будет высчитывать скорость обработки обращения. Также можно дублировать входящие письма в телеграмм сотрудникам, которые работают в полях.

Не тратьте время на сведение данных, а синхронизируйте Битрикс24 и Яндекс.Почту и упростите рутинную работу с помощью Пинкит.

Получить бесплатную консультацию

оптимизируйте расходы с пинкит

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24:

шаг 1

Переходим в "Личный кабинет"и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку:

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".

Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступы" добавляем доступы к Битрикс24.

Шаг 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию Битрикс24.

Настраиваем поля для выгрузки на Шаге 1:

Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Когда: выбираем "Дело — создание".

Тип: Письмо.

Шаг 3: Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.

Какое действие совершаем: выбираем "Задача — создать".
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут приходить данные.

Группа: выбираем группу.

Сопоставление данных: На этом этапе настраиваем поля, которые будут обязательно переданы на портал: название, тип, сумма и т.д.

Шаг 5: Запуск. Пишем название интеграции и период выгрузки данных.

результат

С помощью интеграции Пинкит вы сможете автоматически забирать данные из ваших писем и создавать задачи на портале Битрикс24.

Стоимость интеграции между Битрикс24 и почтой

Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

Узнать тарифы

Консультация

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ

На нашем YouTube-канале вы найдёте более 1000 видеороликов по работе в CRM.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.

Инструменты которые прокачают работу с персоналом

ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Если вы заметили проблему с работой приложения, или у вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме. Если вы еще не зарегистрированы – потребуется регистрация.

Наиболее частые вопросы форума:

- Настроить интеграцию Битрикс24 с UniSender
- Как подключить Пинкит к Битрикс24
- Как установить PINKIT в amoCRM
- Как увеличить продажи при помощи Пинкит
- Какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24 при помощи Пинкит 2.0
- Как настроить автоматизацию сделок в Битрикс24
- Как оптимизировать рассылки в Битрикс24

Можно задать вопросы через форму обратной связи:

Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.