Задачу легко поставить и привычно контролировать ход работ по ней.
Не нужно подключать других пользователей, каждый работает в своем Битрикс24.
Автоматический обмен задачами между Битрикс24
От обмена данными и задачами в Битрикс24 только плюсы.
Вся информация сохраняется в одном месте (в отличие от почты или мессенджера).
В любой момент исполнитель и наблюдатель может подключить к задаче другого сотрудника (если сам ушел в отпуск или задача делегирована на кого-то другого).
Исполнителю и постановщику легко коммуницировать, так как им не нужно переключаться между порталами.
В НОВЫЙ РЕЛИЗ ПИНКИТ ВОШЛА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ БИТРИКС24
Давайте рассмотрим обмен задачами на конкретном примере и организуем обмен между порталами Битрикс24?
1. создаём группу
Для начала нужно создать на портале группу, задачи из которой будут автоматически отправляться в Битрикс24 компании-партнера или для техподдержки.
2. называем группу
Назовем эту группу, например: "Группа технической поддержки", чтобы сотрудники ее легко могли найти и поставить задачи.
3. Делаем группу открытой
Чтобы задачи мог поставить любой пользователь портала, делаем группу открытой.
4. Делаем интеграцию с пинкит
Обмен задачами будем настраивать с помощью Пинкит — платформы для быстрых интеграций.
Чтобы включить автоматический обмен задачами между Битрикс24 разных компаний, нужно установить и настроить Пинкит. Для этого выполним 4 простых шага.
2. Авторизуемся в Пинкит
Авторизуемся (если нет регистрации, то регистрируемся) в личном кабинете Пинкит.
3. Добавляем доступы
В левом меню переходим в раздел "Доступы", где добавляем доступы к порталам Битрикс24, между которыми нужно настроить обмен:
4. Добавление интеграции
Переходим в пункт "Интеграции" в левом меню и нажимаем на кнопку справа "Добавить интеграцию":
Настраиваем поля для выгрузки на шаге 4.
4.1. Шаг 1 - Откуда
Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Когда: выбираем "Задача — создана".
Подключение к приложению: выбираем клиентское приложение Битрикс24, к которому ранее добавили доступы.
4.2. Шаг 2 - Инструменты
Здесь добавляются инструменты, с помощью которых можно получить все данные о задаче.
Данная настройка отдаёт всю информацию, например, по статусу задачи, срокам, датам и т.д. Также, например, в этом случае можно добавить фильтрацию, которая отсеивает группы по ID, чтобы выгружались задачи только из нужной группы:
4.3. Шаг 3 – Куда
Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Какое действие совершаем: выбираем "Задача — создать".
Группа: выбираем группу задач.
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут приходить данные.
Ответственный: выбираем ответственного по задаче.
Нажимаем на кнопку "Продолжить":
4.4. Шаг 4 – Сопоставление данных
На этом этапе настраиваем поля, которые будут обязательно переданы на портал компании, с которой мы работаем.
В нашем случае это "Название" и "Описание".
4.5. Шаг 5 – Запуск
Название интеграции: заполняем любое название.
Периодичность запросов данных: указываем необходимый промежуток времени.
Время первого запроса: можем поставить текущее.
Нажимаем на кнопку "Сохранить и запустить".
Так выглядит настроенная интеграция по обмену данными по задачам между разными порталами Битрикс24 в личном кабинете Пинкит.
Итог
Вот как полученная информация выглядит в журнале интеграции, где логируется вся информация о ходе обмена
результат
С помощью интеграции Пинкит вы сможете автоматически передавать задачи из одного портала Битрикс24 в другой — без созвонов, без ручного копирования и без потери важной информации. Не нужно больше пересылать сообщения из мессенджеров и искать важные данные в переписке — мы решили эту проблему.
Насколько это круто — попробуйте и убедитесь сами.
Стоимость интеграции между Битрикс24
Вы можете использовать приложение по интеграции Битрикс24 в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.
Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ
На нашем YouTube-канале вы найдёте более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.
Решение проблем вашего бизнеса
шаг Навстречу к автоматизации будущего
Чтобы получить бесплатную консультацию, заполните заявку и мы свяжемся с вами
CRM-форма появится здесь