решаемая боль

ЗАЧЕМ НУЖна ИНТЕГРАЦИЯ финолог И БИТРИКС24?

Представим ситуацию. Вы ведете операционный бизнес в CRM, например, Битрикс24 или amoCRM, там же выставляете счета и создаете сделки. Управленческий учет ведете в Финолог. Нужно интегрировать Финолог и Битрикс24 так, чтобы минимизировать ручной труд и автоматически синхронизировать данные об оплатах в обеих системах.

Например: когда клиенту выставлен счет в Битрикс24, то в Финолог необходимо создать планируемую финансовую операцию. Когда счет оплачен (изменился статус счета в Битрикс24), то нужно в Финолог внести фактическую финансовую операцию.

При этом важно сопоставить планируемую и фактическую операцию по номеру заказа/счета, чтобы не было дублирования. Плюс при учете фактического дохода нужно закрыть сделку в Битрикс24 и пометить счет оплаченным.

как работает ИНТЕГРАЦИЯ финолог И БИТРИКС24?

Как только менеджер создает сделку в Битрикс24 и выставляет новый счет клиенту, интеграция автоматически создает планируемую финансовую операцию поступления в Финолог.

 
Когда счет будет оплачен (произойдет поступление новой фактической операции), интеграция найдет планируемую операцию по данному счету в Финолог (дубликат с фактической) и удаляет ее. Далее интеграция ищет нужную сделку по ID заказа в Битрикс24 и помечает счет в этой сделке как оплаченный, а сама сделка переводится в статус "Завершена".

преимущества использования интеграции:


низкие расходы

Интеграция настраивается без участия разработчиков в рамках бонусных часов техподдержки.

снижение затрат

Благодаря интеграции можно существенно уменьшить трудозатраты ваших менеджеров.

автоматизация рутины

Интеграция помогает автоматизировать рутинные монотонные задачи, чтобы ваши сотрудники могли сосредоточиться на более важных задачах.

Философия Пинкит

У нас нет ограничений по количеству интеграций и API-вызовам, что означает, что вы можете работать с любым объемом данных.

оптимизируйте расходы с пинкит

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию финолог И БИТРИКС24: 

шаг 1

Переходим в "Личный кабинет" и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку:

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".

Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступы" добавляем доступы к Финолог и Битрикс24.

Шаг 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию Финолог и Битрикс24.

услуги

по внедрению crm и автоматизации

внедрение

популярных CRM: Битрикс24, amoCRM
Интеграция
CRM с вашими внешними сервисами с помощью нашей платформы Пинкит
КОНСУЛЬТАЦИИ
оперативные онлайн-консультации для ваших сотрудников
НАСТРОЙКА
интеграции CRM с Google Таблицами и другими веб-сервисами и базами данных
поддержка
техническая поддержка и помощь в настройке
МАРКЕТИНГ

комплексная маркетинговая поддержка

Что еще можно интегрировать?

автоматизируйте рутину

Начните экономить время и средства, которые раньше уходили на монотонные задачи. Освободите время для чего-то реально важного.

СОКРАЩЕНИЕ РУЧНОГО ТРУДА ДО 80%

Быстрые и точные интеграции без привлечения программистов на платформе Пинкит позволят Вам автоматически работать со сторонними сервисами и Вашей CRM

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ НАСТРОЙКИ

С каждым клиентом мы проводим онлайн-консультацию и предлагаем сценарии, которые решат боли именно Вашего бизнеса

Нам доверяют

СТОИМОСТЬ платформы

Вы можете использовать сервис в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Запросите бесплатную презентацию интеграции для вашего Битрикс24. Мы свяжемся с вами, проведем онлайн-встречу и обсудим, как вы можете автоматизировать Ваши бизнес-процессы.

Рекомендуем получить бесплатную презентацию интеграции, чтобы:

1. Узнать больше о функционале интеграции.
2. Понять, как использовать ее для ваших задач.
3. Определить, какой пакет опций будет наиболее выгоден вашему бизнесу.
4. Начать пользоваться нашим сервисом.

ПОДДЕРЖКА Платформы

Если вы заметили проблему с работой сервиса, или у вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме. Если вы еще не зарегистрированы – потребуется регистрация.

Наиболее частые вопросы форума:

  • Настроить интеграцию Битрикс24 с UniSender
  • Как подключить Пинкит к Битрикс24
  • Как установить Пинкит в amoCRM
  • Как увеличить продажи при помощи Пинкит
  • Какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24 при помощи Пинкит
  • Как настроить автоматизацию сделок в Битрикс24
  • Как оптимизировать рассылки в Битрикс24



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ

На нашем YouTube-канале вы можете найти более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.

НАШ БЛОГ НА VC.RU/дзен

В нашем блоге вы найдете много примеров кейсов и полезных статей на тему автоматизации бизнеса.

читайте наши подборки

Небольшая подборка решаемых болей наших заказчиков с помощью Пинкит.

Интеграция с HeadHunter


Обмен данными между двумя порталами Битрикс24


Внедрение Базы знаний


Интеграция с Искусственным Интеллектом
Интеграция с МойСклад
Интеграция с ПланФакт

Отзывы клиентов

Контакты

CRM-форма появится здесь

Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.