описание

зачем нужна интеграция?

Интеграция Пинкит объединяет функционал онлайн-сервиса для учета и планирования доходов и расходов ПланФакт и возможности CRM Битрикс24. Интеграция поможет улучшить управление проектами, повысить эффективность работы и обеспечить более точное планирование и контроль финансовых обязательств в организации. Благодаря интеграции вы высвободите рабочее время сотрудников, избавитесь от ручного труда и рутинного переноса данных, а также снизите риск ошибок.

Например, можно настроить выгрузку данных в соответствующие поля сделки Битрикс24 при добавлении финансовой операции (поступление, выплата, начисление) в ПланФакт.


что вы получите?

преимущества интеграции:

Интеграция ПланФакт и Битрикс24 эффективна для автоматизации бизнес-процессов и оптимизации управления проектами в организации. Вот несколько причин, почему интеграцию нужно использовать:

Управление финансами:

Интеграция позволяет связать фактические данные о поступлении средств с задачами и заказами в Битрикс24. Это помогает отслеживать движение финансов, контролировать сроки и бюджет, а также улучшить планирование и распределение ресурсов.

Отчетность и аналитика:

Интеграция позволяет автоматически передавать данные из ПланФакт в Битрикс24 для дальнейшего анализа и составления отчетов. Это упрощает процесс отслеживания ключевых показателей эффективности (KPI) и позволяет быстро получать информацию о текущем состоянии сделок.

Синхронизация данных:

Интеграция позволяет автоматически обновлять данные между ПланФакт и Битрикс24, чтобы не вносить вручную изменения в обе системы. Например, если в ПланФакт были изменены данные отчета, эти изменения могут быть автоматически переданы в Битрикс24, чтобы все заинтересованные стороны были курсе.

Улучшенное взаимодействие команд:

Интеграция позволяет улучшить коммуникацию и сотрудничество между различными отделами организации. Например, менеджеры по продажам увидят информацию о поступивших оплатах от своих клиентов без запросов в бухгалтерию, что способствует более эффективной работе и снижает риск ошибок и недоразумений.

оптимизируйте расходы с пинкит

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24 и ПланФакт: 

шаг 1

Переходим в "Личный кабинет"и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку:

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".

Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступы"добавляем доступы к Битрикс24 и ПланФакт.

Шаг 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию Битрикс24 и ПланФакт.

услуги

по внедрению crm и автоматизации

внедрение

популярных CRM: Битрикс24, amoCRM, Creatio
Интеграция
CRM с вашими внешними сервисами с помощью нашей платформы Пинкит
КОНСУЛЬТАЦИИ
оперативные онлайн-консультации для ваших сотрудников
НАСТРОЙКА
интеграции CRM с Google Таблицами и другими веб-сервисами и базами данных
поддержка
техническая поддержка и помощь в настройке
МАРКЕТИНГ

комплексная маркетинговая поддержка

добавление доступов и настройка


Выгрузка данных происходит автоматически после настройки интеграции в личном кабинете Пинкит. 

1. копируем Токен API из личного кабинета планфакт;


2.Заходим в личный кабинет Пинкит, открываем раздел "Доступы" и нажимаем "Добавить";


3. Выбираем планфакт из Списка сервисов,
Указываем название подключения, Вставляем скопированный ранее Токен API;


4. мы подключили ПланФакт к личному кабинету Пинкит, можно настраивать интеграцию.


что можно интегрировать?

автоматизируйте рутину

Начните экономить время и средства, которые раньше уходили на монотонные задачи. Освободите время для чего-то реально важного.

СОКРАЩЕНИЕ РУЧНОГО ТРУДА ДО 80%

Быстрые и точные интеграции без привлечения программистов на платформе Пинкит позволят Вам автоматически работать со сторонними сервисами и Вашей CRM

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ НАСТРОЙКИ

С каждым клиентом мы проводим онлайн-консультацию и предлагаем сценарии, которые решат боли именно Вашего бизнеса

наши клиенты

Цены

Стоимость интеграции планфакт

и Битрикс24

Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Запросите бесплатную презентацию интеграции для вашего Битрикс24. Мы свяжемся с вами, проведем онлайн-встречу и обсудим, как вы можете автоматизировать Ваши бизнес-процессы.
Рекомендуем получить бесплатную презентацию интеграции, чтобы:

1. Узнать больше о функционале интеграции.
2. Понять, как использовать ее для ваших задач.
3. Определить, какой пакет опций будет наиболее выгоден вашему бизнесу.
4. Начать пользоваться нашим сервисом.

ПОДДЕРЖКА ПЛАТФОРМЫ

Если вы заметили проблему с работой сервиса, или у вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме. Если вы еще не зарегистрированы – потребуется регистрация.

Наиболее частые вопросы форума:

  • Настроить интеграцию Битрикс24 с UniSender
  • Как подключить Пинкит к Битрикс24
  • Как установить Пинкит в amoCRM
  • Как увеличить продажи при помощи Пинкит
  • Какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24 при помощи Пинкит
  • Как настроить автоматизацию сделок в Битрикс24
  • Как оптимизировать рассылки в Битрикс24

неприличный объем подарочных часов бонусной техподдержки

За покупку Пинкит каждому клиенту мы дарим очень много часов бонусной техподдержки, которые можно потратить на:
  • настройку интеграции по выгрузке финансовых операций из ПланФакт в настроенные поля сделки в нужной воронке;
  • настройку дашбордов по отчету ПланФакт, который покажет данные в динамике в виде интерактивных графиков и диаграмм;
  • автоматизировать бизнес-процессы для работы с данными в Битрикс24 и выгрузку обогащенных данных из Битрикс24 в Google Sheets для расширенной аналитики.

Видео

видеоинструкции
по работе с приложениями Пинол


На нашем YouTube-канале вы найдете более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте "колокольчик", чтобы получить подборку роликов по сценариям работы интеграции.



блог

НАШ БЛОГ НА VC.RU


В нашем блоге вы найдете много примеров кейсов и полезных статей о нашей компании.

Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.