Добрый день. Имеется несколько статусов сделок: Заявка на просчет, Просчет заявки, Просчет сделан. Суть состоит в следующем - как только сделка переходит в стадию Заявка на просчет, появляется задача, в которой необходимо просчитать сумму сделки. Пока задача не начала выполняться, статус остается прежним. Как только начато выполнение задачи (в задаче установлен учет рабочего времени, то есть при нажатии на "Начать учет рабочего времени"), сделка должна сменить статус на Просчет заявки. Когда в задаче будет нажата кнопка "Завершить", сделка должна сменить статус на Просчет сделан. Это необходимо для просмотра количества заявок которые находятся на просчете (это не минутный процесс, который может затянуться на пару дней), и которые еще не начинали просчитывать. Еще было бы хорошо как-то изменить кнопку "Начать учет рабочего времени" на, например, "Начать расчет". Можно ли это как-то реализовать? Может использовать не задачу а другую команду?
Узнайте, как компании экономят до 50% времени сотрудников, избавившись от рутины с помощью Пинкит.
⏩ Смотреть кейсы и скачать шаблоны интеграций.
⏩ Какие сервисы можно интегрировать?
Есть вопрос или предложение? Нужна техподдержка по работе Пинкит или есть трудности в использовании вашей CRM-системы? Здесь собраны тысячи вопросов и ответов.
Если не нашли готовый ответ, то на сайте и создайте новую ветку на форуме.
Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:
Изменение статуса сделки в процессе выполнения задания. Настройка роботов.
|
27.06.2017 15:59:29
|
|
|
|
|
28.06.2017 07:44:23
Доброго Дня Станислав Скрыганов, у меня Сделан БП подобным образом.
Попробуйте настроить Отправляется задание Заявка на Просчет(в БП ) , переименовываем кнопку в - Начать . Пока кнопка не нажата сделка на Стадии- Заявка на просчет. Как только нажали начать, перевод Сделки в режим Просчет заявки Стартует или задача или Запрос на Документы. Задачу закрыли или Документы приложили, меняем на Просчет Сделан. |
|
|
|
|
28.06.2017 10:09:04
Прикладываю скрины кусочка БП .
|
|
|
|
|
23.01.2019 11:50:00
Станислав Скрыганов, совет с БП, замечу, создает задания (дела), а не задачи. В этих заданиях вообще нет учета рабочего времени. Чтобы решить вашу задачу в оригинальной постановке мы можем написать исходящие вебхуки на события изменения задачи, которые будут переводить связанные сделки в нужную стадию.
Приложения, виджеты,интеграции Пинол:
Индивидуальная консультация Алексея Окара по CRM Подписаться на YouTube канал Пинол о автоматизации бизнеса: |
||||
|
|
||||