Создание бизнес-процесса "Заявка на курьера" в корпоративном портале Битрикс24.

Бизнес-процессы на списках. Создание бизнес-процесса "Заявка на курьера" в корпоративном портале Битрикс24.

Рассмотрим процесс разработки легкого и удобного бизнес-процесса "Заявка на курьера".

Основная задача:

1. Бизнес-процесс разработаем на списках, для легкого поиска и фильтрации по заявкам.
2. Контакт и компанию выбираем из CRM, адрес и телефон получаем автоматически (если он есть).

Начинаем с создания списка, содержащего поля:

Также в административной части (Контент - Инфоблоки - Типы инфоблоков - Списки - Заявка на курьера - Свойства) нужно присвоить каждому пункту англоязычный понятный код - это поможет при работе с бизнес-процессом:

Нужно учесть, часть полей будет заполняться автоматически в рамках бизнес-процесса, поэтому есть смысл предупредить об этом пользователя.

Мы просто поставили "значение по умолчанию":

Список готов, но нужно также настроить права доступа к списку, чтобы работа нашего бизнес-процесса не была под угрозой.

Параметров процесса не будет, поэтому просто вносим название и назначаем права доступа на бизнес-процесс:

В начале определим автора БП. Для этого нужна будет переменная "Автор БП", в которую с помощью блока "Изменение переменных" мы записываем код определения - {=User:ID}.

По логике нашего процесса хотелось бы, что бы процесс шел по разным путям в зависимости от типа получателя.

Предусмотрены 3 типа получателей:

1) На адрес в компанию (это может быть а/я или просто информационное письмо в компанию);

2) На адрес в компанию контактному лицу (Маше Ивановой в ООО "111!";);

3) На адрес контактного лица (Маше Ивановой, нашему глав. бух. домой).

С помощью блока "Запрос доп. информации" просим пользователя выбрать "Тип получателя" из списка.

Также нужно помнить об отправке пользователю информационного сообщение о том, что мы ждем его реакции в рамках нашего БП.

Далее стандартное для любого процесса действие статуса, не будем останавливаться на этом очень подробно - достаточно изображения, по нему все довольно просто.

В зависимости от выбранного на предшествующем шаге "Типа получателя" отправляем сотрудника по нужной нам ветке процесса.

На представленном участке блок-схемы использованы следующие блоки:

1) Условие;

2) Запрос CRM контакта и компании.

3) Получение адреса и телефона из CRM для контакта и компании

* ID компании в данном случае берем из действия "Запрос CRM контакта и компании";

4) Изменение документа;

Записываем результаты работы активити в поля документа.

5) Изменение переменных.

Делаем переменную БП, которая будет содержать текстовый вид получателя.

Например, для получателя "контактное лицо в компании" переменная будет иметь значение: "Название компании, Имя контакт".

Первый этап создания процесса на этом можно считать завершенным. Пользуясь действием "Установить текст статуса" обновляем статуса нашего процесса.

Заявка, готова, отправляем ее на проверку офис-менеджеру. Используем действия "Запрос доп. инф." и "Сообщение соц. сети".

В описании задания передаем офис-менеджеру всю информацию по заявке, которую заполнил пользователь.

В доп. полях, которые должен будет заполнить офис-менеджер, мы создаем переменные:

1) Адрес доставки (значение по умолчанию будет равно значению, которое выдает нам активити "Получение адреса и телефона из CRM для контакта и компании";).

2) Контактный телефон (заполняем аналогично адресу доставки).

Тем самым мы даем офис-менеджеру возможность поправить или изменить адрес и телефон, если он по каким-то причинам неправильный

3) Выбранная служба доставки - тип поля Список, значения списка задаем в зависимости от изначальных требований.

Снова используем действия сохранения данных в поля списка и обновление статуса бизнес-процесса.

Последним действием хотелось бы записать информацию об отправке в истории контакта/компании в CRM.

Для этого ставим условие определения получателя (в зависимости от этого будет писать сообщение в истории компании или в историю контакта) и активити записи в историю CRM.

На этом создание нашего прототипа бизнес-процесса завершено.

Если вам нужно автоматическое построение маршрутного листа из карточки сделок Битрикс24 в таблицы Гугл с выгрузкой в Яндекс.Карты, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,


основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит