Полезные статьи об использования CRM и не только для автоматизации ручного труда.
Если вам нужно выгружать сделки и компании из amoCRM в Битрикс24 с фильтром по статусу и контролем дубликатов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Добрый день! Речь пойдет об автоматизации бизнес-процессов в CRM Битрикс24.
Есть сайт, который взаимосвязан с Битрикс24. На сайте есть несколько форм для заявок, каждая форма имеет свое название, которые и становится названием Лида (напр. "Запрос в техническую поддержку" или "Заявка в отдел продаж";).Система должна автоматически определять название Лида и отправлять заявку к нужному сотруднику.
Задача определена, прейдем к деталям. В качестве примера мы взяли "живые" формы, которые приходят с нашего сайта:
1. Общая форма заказа;
2. Форма быстрого заказа;
3. Запрос стоимости переноса сайта на Битрикс;
4. Заказ на корпортал;
5. Заказ на композит;
6. Поддержка;
7. Заявка на обучение бизнес-процессам;
8. Заявка на обучение пользователя портала.
Также остается вариант "Другое", то есть различные названия, которые пользователи портала будут добавлять самостоятельно. Начинаем! На портале перейдем в CRM - Настройки - Бизнес-процессы - Лиды - Добавить шаблон
Используя блок "Условие" делаем условия проверки 9 вариантов (в данном случае) названия лидов. В результате мы получим примерно такую картину:
Т.е. для если название лидов идет по принципу "Общая форма заказа 112", "Общая форма заказа 113" и т.д. - нужно создавать условия в другом виде. Также заполним, что возможны другие варианты лидов, для которых нам ничего не нужно проставлять/менять:
Вернемся снова к форме "Поддержка". По условию задачи у нас есть два сотрудника, заявки должны распределяться между ними.
Для этого мы воспользуемся действиями: "Выбор сотрудника" (пусть система случайный образом каждый раз выбирает одного из 2х наших сотрудников); "Изменение документа" (для самого факта смены сотрудника); "Изменение переменных" (об этом расскажу чуть позже); "Запись в отчет" (для последующего отслеживания внесенных изменений). Первый шаг. Выбор сотрудника.
Тип выбора: случайный (именно случайный, распределять заявки 50 на 50 система пока, к сожалению, не позволяет). Пропускать отсутствующих: если один пользователь отсутствует, то система его не выберет. Из пользователей: сам список пользователей, из которых мы будем выбирать. Резервные пользователи: на случай отсутствия первых двух. Можно указать тех же пользователей, если варианты не предусмотрены структурой компании. С помощью "Вставки значений" выбираем ответственного:
А теперь нюансы, о которых хотелось бы написать. Через вставку значений мы получаем результат в виде "user_ID". Этот вариант подходит для смены ответственного или для отправки сообщений, но он не позволяет нам вывести печатную форму в историю бизнес-процесса. Поэтому, мы создаем переменную типа "Пользователь":
Сейчас в нашей переменной "Выбранный сотрудник" записан результат работы действия "Выбор сотрудника" (случайный, который ). Теперь мы спокойно выводим печатную форму нашей переменной через действие "Запись в отчет":
В итоге наш бизнес-процесс имеет вид:
Сохраняем, обязательно тестируем и начинаем использовать.
Если вам нужно выгружать сделки и компании из amoCRM в Битрикс24 с фильтром по статусу и контролем дубликатов, вам поможет наш сервис Пинкит.
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/
Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/
Алексей Окара,
основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Константин Лолуа
|
|
Как настроить автоматизацию бизнес-процессов в CRM |
Юлия Белицкая
|
|
Тему закрываем В случае возникновения проблем Вы всегда можете обратиться к нам за помощью на форуме или заказать дополнительные услуги: Наши интеграции: 1. Узнайте больше о возможностях интеграции Callbackhunter и Битрикс24 из видео: 2. Смотрите видео о возможностях интеграции CRM Битрикс24 и LiveTex3. 4. и отправляйте нам заявку на консультацию по тарифу, который Вам подойдет: 5. Дополнительная информация: Смотрите видео о возможностях интеграции Битрикс24 и UniSender: 6. Видео Дополнительная информация: 7. 8. |
Полина Гальченко
|
|
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами () по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
Полина Гальченко
|
|
Сервис «Пинкит» () - это незаменимый инструмент для обмена данными между CRM, BPM системами (Битрикс24, Creatio (Terrasoft), amoCRM, Мегаплан) и различными внешними веб-сервисами (UniSender, CallbackHunter, LiveTex). Если Вам нужна помощь в комплексной настройке приложений Пинол, в рамках использования сервиса «Пинкит» (), то отправьте нам заявку на почту . Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов. |
Полина Гальченко
|
|
Подписывайтесь на наш YouTube-канал (), где мы разбираем сценарии работы с нашими приложениями. |
Елена Хажина
|
|
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: |
Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте