Готовая интеграция по формированию отчета из смарт-процессов Битрикс24

Отчет
по смарт-процессам
Битрикс24

описание

ЗАЧЕМ НУЖНА ИНТЕГРАЦИЯ?

Часто для формирования управленческого отчета требуется регулярная выгрузка данных из одного сервиса в другой. Например, из полей смарт-процессов Битрикс24 в Google-таблицы. Многие компании до сих пор делают такие выгрузки по старинке - “руками”. В результате выходит рутинная работа с ворохом ошибок из-за человеческого фактора.

Интеграция Пинкит поможет автоматизировать процесс передачи данных из смарт-процессов в Таблицы Гугл и сформировать отчеты по смарт-процессам без привлечения программистов.

получить интеграцию

отчетность из смарт-процессов битрикс24 в google sheets

отчет из смарт-процессов

Если вы ведете учет данных о клиенте в смарт-процессе Битрикс24, в процессе работы настает момент, когда эти данные необходимо передать в Google-таблицу. Далее из этих данных можно строить отчеты и дашборды, где информация будет наглядно отображаться на диаграммах и графиках.

Преимущества использования дашборда

единое окно без необходимости переключаться;
оптимизация работы с большими массивами данных;
интерактивность;
удобно пользоваться с мобильного устройства;
освободит от ручного труда!

разобрать ваш сценарий интеграции

оптимизируйте расходы с пинкит

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24:

шаг 1

Переходим в "Личный кабинет"и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку:

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".

Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступы"добавляем доступы к Битрикс24.

Шаг 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию Битрикс24.

готовая интеграция по выгрузке полей смарт-процессов Битрикс24 в Google sheets

С помощью интеграции Пинкит «Выгрузка полей из смарт-процесса в Google Sheets» мы можем за несколько минут полностью автоматизировать передачу данных между Битрикс24 и Таблицами Google, высвободить рабочее время сотрудников и избежать возможных ошибок в ручном переносе данных менеджерами.

нужна помощь с настройками интеграции

услуги

по внедрению crm и автоматизации

внедрение

популярных CRM: Битрикс24, amoCRM, Creatio

Интеграция

CRM с вашими внешними сервисами с помощью нашей платформы Пинкит

КОНСУЛЬТАЦИИ

оперативные онлайн консультации для ваших сотрудников

НАСТРОЙКА

интеграции CRM с Google Таблицами и другими web-сервисами и базами данных

поддержка

техническая поддержка и помощь в настройке

МАРКЕТИНГ

комплексная маркетинговая поддержка

Получить решение

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ЗА 5 ШАГОВ

Сначала в разделе "Доступы" необходимо добавить доступ к вашему аккаунту Битрикс24 с помощью кнопки "Добавить":

без программистов

далее выполняем шаги:

шаг 1 - откуда

Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24.

Когда: Смарт-процесс - создание.

Подключение к приложению: выбираем аккаунт Битрикс24.

шаг 2 - инструменты

Здесь добавляются инструменты, с помощью которых можно получить все данные.

шаг 4 - куда

Куда отправляем данные: выбираем Google Sheets.

Какое действие совершаем: Добавить новую строку.

Подключение к приложению: выбираем Google Sheets.

шаг 4: сопоставление данных

Сопоставляем столбцы таблицы Гугл и поля в смарт-процессе Битрикс24.

шаг 5 - запуск

Указываем название и запускаем интеграцию.

журнал интеграции

В журнале логируются все события интеграции, в нем удобно отслеживать ошибки.

результат

В результате мы получаем таблицу с заполненными полями, из которой можно построить отчеты и дашборды:

получить консультацию

что еще можно интегрировать

обсудить ваш сценарий интеграции на онлайн-встрече

стоимость интеграции

Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

Узнать тарифы

Консультация

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Запросите бесплатную презентацию интеграции для вашего Битрикс24. Мы свяжемся с вами, проведем онлайн-встречу и обсудим, как вы можете автоматизировать Ваши бизнес-процессы.

Рекомендуем получить бесплатную презентацию интеграции, чтобы:

1. Узнать больше о функционале интеграции.
2. Понять, как использовать ее для ваших задач.
3. Определить, какой пакет опций будет наиболее выгоден вашему бизнесу.
4. Начать пользоваться нашим сервисом.

ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Если вы заметили проблему с работой приложения, или у вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме. Если вы еще не зарегистрированы – потребуется регистрация.

Наиболее частые вопросы форума:

Настроить интеграцию Битрикс24 с UniSender
Как подключить Пинкит к Битрикс24
Как установить Пинкит в amoCRM
Как увеличить продажи при помощи Пинкит
Какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24 при помощи Пинкит
Как настроить автоматизацию сделок в Битрикс24
Как оптимизировать рассылки в Битрикс24