Задачу легко поставить и контролировать ход работ по ней.
Не нужно подключать других пользователей, каждый работает в своей CRM системе.
Автоматический обмен задачами между CRM
От обмена данными и задачами только плюсы.
Вам будут доступны задачи, лиды, контакты, компании, сделки — полный обмен данными.
В любой момент исполнитель и наблюдатель может подключить к задаче другого сотрудника (если сам ушел в отпуск или задача делегирована на кого-то другого).
Вся информация сохраняется в одном месте (в отличие от почты или мессенджера).
В НОВЫЙ РЕЛИЗ ПИНКИТ ВОШЛА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ БИТРИКС24 и AMOCRM
Давайте рассмотрим обмен задачами на конкретном примере и организуем обмен между CRM.
Чтобы включить автоматический обмен между Битрикс24 и amoCRM, нужно установить и настроить Пинкит.
оптимизируйте расходы с пинкит
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24 с amocrm:
Настраиваем поля для выгрузки.
Шаг 1 - Откуда
Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24 или amoCRM. В нашем случае выбрана amoCRM.
Когда: выбираем "Создана — сделка".
Подключение к приложению: выбираем клиентское приложение Битрикс24/amoCRM, к которому ранее добавили доступы.
Шаг 2 - Инструменты
Здесь добавляются инструменты, с помощью которых можно получить все данные о задаче.
Данная настройка отдаёт всю информацию, например, по статусу задачи, срокам, датам и т.д. Также, например, в этом случае можно добавить фильтрацию, которая отсеивает группы по ID, чтобы выгружались задачи только из нужной группы.
Шаг 3 – Куда
Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Какое действие совершаем: выбираем "Сделка — создать".
Группа: выбираем группу задач.
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24, в который будут приходить данные.
Ответственный: выбираем ответственного по задаче.
Нажимаем на кнопку "Продолжить":
Шаг 4 – Сопоставление данных
На этом этапе настраиваем поля, которые будут обязательно переданы на портал компании, с которой мы работаем.
В нашем случае это "Название" и "Описание".
Шаг 5 – Запуск
Название интеграции: заполняем любое название.
Периодичность запросов данных: указываем необходимый промежуток времени.
Время первого запроса: можем поставить текущее.
Нажимаем на кнопку "Сохранить и запустить".
Так выглядит настроенная интеграция по обмену данными по задачам между Битрикс24 и amoCRM в личном кабинете Пинкит.
Итог
Вот как полученная информация выглядит в журнале интеграции, где логируется вся информация о ходе обмена
результат
С помощью интеграции Пинкит вы сможете автоматически передавать задачи из Битрикс24 в amoCRM — без созвонов, без ручного копирования и без потери важной информации. Не нужно больше пересылать сообщения из мессенджеров и искать важные данные в переписке — мы решили эту проблему.
Насколько это круто — попробуйте и убедитесь сами.
Стоимость интеграции между
Битрикс24 и amocrm
Вы можете использовать приложение по интеграции в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.
Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ
На нашем YouTube-канале вы найдёте более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канали ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.
Решение проблем вашего бизнеса
шаг Навстречу к автоматизации будущего
Чтобы получить бесплатную консультацию, заполните заявку и мы свяжемся с вами
CRM-форма появится здесь
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.
