описание
ЗАЧЕМ НУЖНА ИНТЕГРАЦИЯ?
Вы думали, что выгрузить данные универсальных списков в смарт-процессы Битрикс24 можно в несколько шагов? А если вам нужно добавить данные списка в разные направления? Это в несколько раз усложнит процесс.
Функционал Пинкит поможет быстро интегрировать данные из универсальных списков в смарт-процессы Битрикс24.
Не нужно переписывать вручную данные из списка в ваши смарт-процессы. Интеграция будет выполняться циклично по всем нужным воронкам и избавит вас от ручного труда.
смарт-процесс битрикс24
СМАРТ-ПРОЦЕСС БИТРИКС24
Смарт-процесс – это сущность в Битрикс24, которую вы можете создать, добавив наравне со сделками, контактами, компаниями и так далее.
В смарт-процессах можно использовать:
- Привязку к элементам CRM
- Роботы и триггеры, а также бизнес-процессы
- Направления и туннели продаж
- Стадии и канбан
оптимизируйте расходы с пинкит
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24:
примеры кейсов, в которых используются смарт-процессы
сценарии
Работа с договорами
Можно создать новую сущность для документов - «Договоры», добавить настройки под себя и управлять документами прямо из карточек: просматривать договоры, находить необходимый договор, следить за статусами.
Взыскание дебиторской задолженности
Смарт-процесс позволит разделить зоны ответственности при работе с должниками и настроить четкий алгоритм по взысканию дебиторской задолженности. Можно разделить процесс на несколько этапов, например: проверка статуса оплаты, запуск процедуры взыскания, подготовка документа, звонок клиенту, переговоры, обращение в суд.
Наем персонала
Для специалиста по кадрам можно настроить смарт-процесс «Соискатели», создать в нем специальную воронку, где будут отображаться следующие стадии: получение резюме, созвон, встреча и т. д. Сотрудник сможет просмотреть соискателей на каждом этапе воронки, сравнить и выбрать наиболее подходящий вариант.
Дополнительные услуги
Если компания занимается продажей и монтажом окон и ведет первичные продажи в разделе «Сделки», для монтажных работ вы можете создать отдельную сущность «Установка окон», например, с такими стадиями: прием заявки, доставка окна, работа выполнена, оплата произведена.
универсальный список битрикс24
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПИСОК БИТРИКС24
Используя универсальные списки в Битрикс24, можно вести учет документов, составлять реестр сертификатов, перечень корпоративных книг – в общем, подготовить списки любых объектов.
преимущества универсальных списков битрикс24
Гибкие права доступа
В Битрикс24 универсальные списки могут обновлять несколько сотрудников. Права доступа к ним распределяете вы сами (некоторые сотрудники смогут только просматривать, некоторые - вносить изменения, а кому-то можно совсем закрыть доступ).
Универсальность
В списках Битрикс24 может храниться самая разная информация: обычные текстовые названия, описания, даты или, к примеру, файлы (это может быть дизайн-макет рекламной листовки или скан документа).
Возможности автоматизации
Некоторые данные в списках могут заполняться автоматически: имя сотрудника, который добавил элемент в список или изменил его, дата изменения и т.д.
Использование бизнес-процессов
Списки поддерживают, например, автоматическую обработку документов с помощью бизнес-процессов, которые вы сами легко можете настроить!
готовая интеграция по выгрузке данных из универсальных списков битрикс24 в смарт-процессы
С помощью интеграции Пинкит «Обмен данными из универсального списка Битрикс24 в смарт-процесс» мы можем за несколько минут полностью автоматизировать передачу данных между списками и смарт-процессами, высвободить рабочее время сотрудников и избежать возможных ошибок в ручном переносе данных менеджерами.
услуги
по внедрению crm и автоматизации
настройки
все интеграции в одном сервисе
настройка Интеграции
Выберите, какие сервисы интегрируем, настройте связь и получайте данные в CRM. Сервис обмена данными Пинкит позволяет создать интеграцию по API за 4 шага и это займет не более 5-ти минут.
Журнал действий
Прекрасная возможность контролировать процесс передачи данных. Все происходящее отображается в журнале действий и любой пользователь может посмотреть данные по выгрузке данных с сайта в Битрикс24.
что еще можно интегрировать
стоимость интеграции
Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.
Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.
Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ
На нашем YouTube-канале вы можете найти более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.
НАШ БЛОГ НА VC.RU
В нашем блоге вы найдете много примеров кейсов и полезных и статей на тему автоматизации бизнеса.
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.
