описание

1. Проблема

Внедряя CRM, бизнес ожидает получить легкость в управлении взаимоотношениями с клиентами и повысить эффективность работы компании.

Почему не у всех получается значительно увеличить скорость обработки заявок и снизить время на поиск информации? Почему ваша CRM не помогает оптимизировать маркетинговые кампании и улучшить качество обслуживания клиентов?

Одна из возможных причин: в компании нет единых подходов и контроля за ведением CRM. Каждый менеджер заполняет поля как хочет и в том объеме, как у него получается. Если вы работаете с разными интеграторами, которые в разнобой настраивают автоматизацию бизнес-процессов, то может возникать полнейший беспорядок и дублирование данных в разных сущностях.

Элементарный беспорядок в данных не дает возможности получить все преимущества от CRM. Невозможно автоматизировать беспорядок. Очень важно провести аудит и разобраться, что мешает именно вашей компании быстрее окупить вложения и поднять продажи.

Мы в Пинол всегда начинаем с аудита портала наших клиентов. Навести порядок в данных, которые вносились несколько лет вручную бывает достаточно проблематично и у клиентов просто опускаются руки... Но если автоматизировать это процесс, то решить проблему можно в недельный спринт.


описание

1. Проблема

Внедряя CRM, бизнес ожидает получить легкость в управлении взаимоотношениями с клиентами и повысить эффективность работы компании.

Почему не у всех получается значительно увеличить скорость обработки заявок и снизить время на поиск информации? Почему ваша CRM не помогает оптимизировать маркетинговые кампании и улучшить качество обслуживания клиентов?

Ответ банален и прост: из-за того, что в компании нет единых подходов и контроля за ведением CRM, каждый менеджер заполняет поля как хочет и в том объеме, как у него получается. Если вы работаете с разными интеграторами, которые в разнобой настраивают автоматизацию бизнес-процессов, то может возникать полнейший беспорядок и дублирование данных в разных сущностях.

Элементарный беспорядок в данных не дает возможности получить все преимущества от CRM. Невозможно автоматизировать беспорядок. Очень важно провести аудит и разобраться, что мешает именно вашей компании быстрее окупить вложения и поднять продажи.

Мы в Пинол всегда начинаем с аудита портала наших клиентов. Навести порядок в данных, которые вносились несколько лет вручную бывает достаточно проблематично и у клиентов просто опускаются руки... Но если автоматизировать это процесс, то решить проблему можно в недельный спринт.

2. Решение проблемы:

Мы провели аудит портала и зафиксировали такие задачи на внедрение:

1. Навести порядок на портале. Нужно перенести актуальные данные в нужные поля, избавиться от устаревших полей, привести сущности к единому виду.

2. Научить менеджеров корректно работать с данными на портале, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.


3. Разобрать базу старых лидов. Проработать накопившиеся старые заявки, квалифицировать (целевой, нецелевой лид) и сконвертировать целевые лиды в контакты.

4. Подключить и настроить телефонию, чтобы менеджеры не звонили клиентам с личного телефона.

5. Сделать узко сегментированные списки из лидов, контактов, компаний и сделок для рассылок.
6. Создать шаблоны коммерческих предложений для сущностей Лид и Сделка.
оптимизируйте расходы с пинкит

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ и УСТАНОВИТЕ ПИНКИТ, ЧТОБЫ настроить интеграцию БИТРИКС24: 

шаг 1

Переходим в "Личный кабинет"и регистрируемся в Пинкит.

Если уже зарегистрированы - авторизуемся.

Ссылка на регистрацию в Пинкит тут

ШАГ 2

Заходим на свой портал Битрикс24 и ищем вкладку в левом боковом меню "Маркет", переходим на эту вкладку:

В открывшейся вкладке в поисковую строку вводим "Пинкит — обмен данными между CRM".

Первое приложение в списке - это то, что нам нужно. Устанавливаем его на портал Битрикс24.

Для установки на портал необходимо иметь права администратора.

ШАГ 3

Возвращаемся в личный кабинет Пинкит и в разделе "Доступы" добавляем доступы к Битрикс24.

Шаг 4

Далее в разделе личного кабинета Пинкит "Интеграции" добавляем интеграцию Битрикс24.

3. Реализация

Мы выгрузили данные в таблицы, где с помощью аналитических дашбордов видно, что и как нужно поправить.

3.1. Создали Гугл-таблицу с необходимым набором столбцов.


3.2. Исправили названия воронок в Битрикс24 для сделок в соответствии с логикой компании:

реализация

3. Реализация

Мы выгрузили данные в таблицы, где с помощью аналитических дашбордов видно, что и как нужно поправить.

3.1. Создали Гугл-таблицу с необходимым набором столбцов.


3.2. Исправили названия воронок в Битрикс24 для сделок в соответствии с логикой компании:

реализация
Исправили названия воронок в Битрикс24

3.3. В Пинкит настроили интеграцию для выгрузки из Битрикс24 в Google Sheets лидов, контактов, компаний и сделок нужных направлений при условии создания новой сущности или обновлении старой: 


В Пинкит настроили интеграцию для выгрузки из Битрикс24 в Google Sheets 

3.4. Определили задвоенные поля, настроили дополнительных интеграций и с их помощью перенесли актуальные данные из задвоенных полей в нужные поля, а ненужные поля удалили.


сделали дашборды

3.5. На основании выгруженных данных сделали дашборды, которые визуализируют ситуацию на портале. Теперь все сущности, в которых не заполнены те или иные поля "всплыли" на поверхность.

сделали дашборды

3.5. На основании выгруженных данных сделали дашборды, которые визуализируют ситуацию на портале. Теперь все сущности, в которых не заполнены те или иные поля "всплыли" на поверхность.

3.6.Добавили клиенту Базу знаний, где прописали регламенты ведения CRM, обязательные для соблюдения всеми менеджерами. Провели сотрудникам онлайн-встречи, чтобы научить корректной работе соблюдая единые для всех правила.

Добавили клиенту Базу знаний
Проработали проблему с лидами

3.7.У клиента накопилось больше тысячи входящих заявок. Менеджеры не прорабатывали их и не квалифицировали в контакты или нецелевые запросы. Клиент потерял потенциальных заказчиков и не имел понятия, как работать с лидами.

На помощь пришёл наш отдел контроля качества. Мы давно в компании используем собственную методику квалификации лидов.Мы быстро подключились к задаче и помогли прошерстить все старые лиды, чтобы избавиться от некачественных заявок.

Итог

Если вы давно работаете в Битрикс24 и думаете, что делаете все правильно, то все равно, вы гарантированно не используете все доступные вам возможности на 100% и поэтому теряете прибыль. Именно поэтому необходим аудит портала.

Если беспорядочно и без регламентов вести базу, вы будете терять время и деньги на двойную работу, упустите потенциальных клиентов из-за долгой обработки лидов. Чтобы избежать таких проблем, необходимо правильно выбирать интегратора, а также создавать регламенты. Крутой фишкой станут дашборды — с их помощью вы увидите узкие места вашего портала.


автоматизируйте рутину с пинкит

Начните экономить время и средства, которые раньше уходили на монотонные задачи. Освободите время для чего-то реально важного.

В рамках часов бонусной техподдержки мы настроим дашборды, подскажем, как составить регламенты и настроим интеграции для автоматизации.

СОКРАЩЕНИЕ РУЧНОГО ТРУДА ДО 80%

Быстрые и точные интеграции без привлечения программистов на платформе Пинкит позволят Вам автоматически работать со сторонними сервисами и Вашей CRM.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ НАСТРОЙКИ

С каждым клиентом мы проводим онлайн-консультацию и предлагаем сценарии, которые решат боли именно Вашего бизнеса.

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ РУТИНУ С ПИНКИТ

настройте

все интеграции в одном сервисе

услуги

по внедрению crm и автоматизации

внедрение

популярных CRM: Битрикс24, amoCRM, Creatio
Интеграция
CRM с вашими внешними сервисами с помощью нашей платформы Пинкит
КОНСУЛЬТАЦИИ
оперативные онлайн консультации для ваших сотрудников
НАСТРОЙКА
интеграции CRM с Google Таблицами и другими web-сервисами и базами данных
поддержка
техническая поддержка и помощь в настройке
МАРКЕТИНГ

комплексная маркетинговая поддержка

что еще можно интегрировать

стоимость интеграции

  

Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.

Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Запросите бесплатную презентацию интеграции для вашего Битрикс24. Мы свяжемся с вами, проведем онлайн-встречу и обсудим, как вы можете автоматизировать Ваши бизнес-процессы.

Рекомендуем получить бесплатную презентацию интеграции, чтобы:

1. Узнать больше о функционале интеграции.
2. Понять, как использовать ее для ваших задач.
3. Определить, какой пакет опций будет наиболее выгоден вашему бизнесу.
4. Начать пользоваться нашим сервисом.

ПОДДЕРЖКА Платформы

Если вы заметили проблему с работой сервиса, или у вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форумеЕсли вы еще не зарегистрированы – потребуется регистрация.

Наиболее частые вопросы форума:

  • Настроить интеграцию Битрикс24 с UniSender
  • Как подключить Пинкит к Битрикс24
  • Как установить Пинкит в amoCRM
  • Как увеличить продажи при помощи Пинкит
  • Какие процессы можно автоматизировать в Битрикс24 при помощи Пинкит
  • Как настроить автоматизацию сделок в Битрикс24
  • Как оптимизировать рассылки в Битрикс24



ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ПИНОЛ

На нашем YouTube-канале вы можете найти более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.



НАШ БЛОГ НА VC.RU

В нашем блоге вы найдете много примеров кейсов и полезных и статей на тему автоматизации бизнеса.

Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.