Интеграция Анализ сделок по товарам позволит быстро отыскать сделки с товарами, которые вам нужны, за определенный период (например, за год), и далее использовать их в автоматизации - например, создать еще сделки в направлении "Потенциальные клиенты".
Сначала в личном кабинете Пинкит разделе "Доступы" необходимо добавить доступ к вашему аккаунту Битрикс24 с помощью кнопки "Добавить":
Откуда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Когда: выбираем Сделка - Создание.
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24.
Направление и стадия: выбираем нужное направление и стадию.
Здесь настраиваем инструменты: под конкретный сценарий прописываем настройки через API-запрос.
С их помощью производим поиск определенных товарных позиций в сделках по ID товара, фильтруем сделки, получаем данные о компании, проверяем, есть ли у компании вновь созданные сделки по этим товарам и создаем сделки, если их нет.
Куда отправляем данные: выбираем Битрикс24.
Какое действие совершаем: выбираем Сделка - Создание.
Подключение к приложению: выбираем портал Битрикс24.
Направление и ответственный: выбираем нужное направление и ответственного для вновь созданных сделок.
Здесь указываем соответствие полей Название сделки и ID компании для сопоставления сделок и компаний в Битрикс24.
ШАГ 5: ЗАПУСК
Запускаем нашу интеграцию.
Вы можете использовать интеграцию в рамках выбранного тарифа платформы Пинкит в комплекте с другими полезными для бизнеса приложениями от Пинол.
Узнайте, какой тариф лучше подойдет для решения именно ваших задач, отправив запрос на бесплатную консультацию.
На нашем YouTube-канале вы можете найти более 1000 видеороликов по работе в CRM.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте "колокольчик", чтобы получать уведомления о выходе новых видео.
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой.
