order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяФорумПереход с CRM Мегаплан на Битрикс24 (портал)

Переход с CRM Мегаплан на Битрикс24 (портал)

Важно! На нашем форуме собраны тысячи вопросов и ответов (с 2015 года). Но часть из них может оказаться не актуальными с позиции сегодняшнего дня. Если у вас нет времени искать нужный ответ и проверять его актуальность, то просто оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса.

RSS

[ Закрыто ] Переход с CRM Мегаплан на Битрикс24 (портал), Вопросы связанные с решением задачи перехода с системы CRM Мегаплан (облако) на Битрикс24 (портал).

Евгения

Пользователь

Сообщений: 19 Баллов: 19 Регистрация: 21.09.2015

22.09.2015 12:16:30

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, при переносе данных "вручную", т.е. экспорт-импорт базы данных из системы в систему в формате - cvs, - xls файлов, из Мегаплана в Битрикс24 CRM - требуется придерживаться того же принципа как и посредством бесплатной программы?

Нам нужно указать таблицу соответствия для перегрузки данных из Мегаплана в Битрикс24, верно?

То есть сначала переносим - Контакты сотрудников, затем - карточки Компаний - карточки Контактных лиц - Задачи - и т.д.? Или можно карточки сотрудников в последнюю очередь загрузить, чтобы им автоматически не были отправлены письма-приглашения на портал?

Или посоветуйте, пожалуйста, другой способ исключить отправку писем-приглашений на корпоративный портал Битрикс24 на e-mail сотрудникам до момента подготовки веб-портала к эксплуатации.

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7658 Баллов: 9658 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

22.09.2015 13:03:48

Евгения,
1. Вы говорите про это решение? https://www.bitrix24.ru/apps/?app=asd.megaplan
2. Вы проверили, оно качественно все перенесло? )
3. Насколько я знаю, оно переносит с ошибками и мы поэтому переносим только Контакты-Компании-Сделки через стандартный импорт.
4 Приглашения на портал уходят через приглашение на мейл.

Пинкит-сервис обмена данными:
https://pinkit.io/#block2011
Получите бесплатную консультацию онлайн:
https://pinall.ru/lp/pinall-10-let-na-rynke-avtomatizatsiya-biznesa/#block3750
Наш YouTube канал:
https://www.youtube.com/pinall

Евгения

Пользователь

Сообщений: 19 Баллов: 19 Регистрация: 21.09.2015

22.09.2015 14:25:25

1. Да, про это решение.
2. Проверила, не качественно )
3. Всё верно, кусками данных, поэтому и прошу уточнить, если переносить стандартным импортом, то по какому принципу?

Если перенести: Контакты-Компании-Сделки, а справочник "Сотрудники" из системы Мегаплан не переносить, то к какому "Ответственному" в Битрик24 будут привязаны перенесённые карточки "Контакты" и "Компании"? Прошу рассмотреть тот случай, когда в выгружаемый файл данных из Мегаплана, например "Компании" будет включено поле "Ответственный" и в Битрикс24 настроена соответствующая структура файла.

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7658 Баллов: 9658 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

23.09.2015 10:31:41

jane@easyroaming.ru,добрый день
3. Сначала руками вводятся сотрудники в портал.
Дальше выгружается список Клиентов-Контактов( в Мегаплане это 1 список) и Сделки.
Дальше Контакты-Компании делятся на 2 файла и загружаются профили на соответствующих ответственных штатным импортом, и дальше сделки загружаются.

Пинол тех. поддержка

Администратор

Сообщений: 352 Баллов: 352 Регистрация: 22.08.2016

16.09.2016 09:14:52

Евгения, Решить Ваши проблемы так же помогут данные услуги:
Бизнес процессы и автоматизация
Техническая поддержка
Обучение и настройка
База Знаний

Наши бесплатные интеграции
Callbackhunter
UniSender
Livetex

Лицензия на «1С-Битрикс24» Компания
Лицензия на «1С-Битрикс24» Команда
Лицензия на «1С-Битрикс24» Проект+

Рассылки из Битрикс24!
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.unisender

Интеграция Livetex в Битрикс24:
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.livetex

Интеграция Callbackhunter
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.callbackhunter

Лилия Сафина

Продвинутый

Сообщений: 25 Баллов: 1025 Регистрация: 08.11.2016

08.11.2016 22:35:43

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Если переносить Контакты-Компании-Сделки через стандартный импорт, то в них не сохранятся комментарии и файлы из карточки Клиента и Сделки не будут привязаны к клиенту, так?
Можно как-то перенести Клиента, сохранив сделки, комментарии и файлы, относящиеся к клиенту, а также поля статусы, вид деятельности?

Изменено: Лилия Сафина - 08.11.2016 22:38:33

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7658 Баллов: 9658 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

08.11.2016 23:21:30

Цитата
Лилия Сафина написал: Если переносить Контакты-Компании-Сделки через стандартный импорт, то в них не сохранятся комментарии и файлы из карточки Клиента

верно.

Цитата
Лилия Сафина написал: и Сделки не будут привязаны к клиенту, так?

Можно исхитриться и сделать так чтобы Сделка в Б24 была привязана к Компании и Контакту, здесь важно последовательно заливать в Б24 сущности.

Цитата
Лилия Сафина написал: Можно как-то перенести Клиента, сохранив сделки, комментарии и файлы, относящиеся к клиенту, а также поля статусы, вид деятельности?

Это сложно. Без работы с API Мегапланом и API Битрикс24 не получится это.

Мы часто делаем экспорт-импорт и то не все получается выгрузить - загрузить, но в целом то, что технически можно выгрузить и загрузить- мы делаем.

Прошу уточнить на почту order@pinall.ru

1. Адрес Вашего Битрикс24
2. Тарифный план в Мегаплане, с которого мигрируете
3. Тарифный план в Битрикс24
4. Скоолько у Вас сотрудников в компании

Мы оценим стоимость миграции с помощью программиста.

Алексей Окара

Администратор

Сообщений: 7658 Баллов: 9658 Регистрация: 22.06.2015

Учредитель Пинол

09.03.2017 11:55:39

Цитата

Лилия Сафина написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Если переносить Контакты-Компании-Сделки через стандартный импорт, то в них не сохранятся комментарии и файлы из карточки Клиента и Сделки не будут привязаны к клиенту, так?
Можно как-то перенести Клиента, сохранив сделки, комментарии и файлы, относящиеся к клиенту, а также поля статусы, вид деятельности?

Лилия Сафина, здравствуйте. Здесь мы Вам предлагаем воспользоваться нашей другой интеграцией- Пинкит по обмену данными между CRM

Юлия Белицкая Администратор Сообщений: 2497 Баллов: 4497 Регистрация: 11.10.2017	#9 0 15.11.2017 15:42:55 Тему закрываем В случае возникновения проблем Вы всегда можете обратиться к нам за помощью на форуме или заказать дополнительные услуги: Бизнес процессы и автоматизация Техническая поддержка Обучение и настройка База Знаний Наши интеграции: 1. Интеграция CallbackHunter и Битрикс24 Установить бесплатно Узнайте больше о возможностях интеграции Callbackhunter и Битрикс24 из видео: 2. Интеграция онлайн-консультанта LiveTex c Битрикс24 Установить бесплатно Смотрите видео о возможностях интеграции CRM Битрикс24 и LiveTex 3. Интеграция UniSender и Битрикс24 Установить бесплатно 4. Интеграция сервиса email-рассылок UniSender с amoCRM Регистрируйтесь прямо сейчас и отправляйте нам заявку на консультацию по тарифу, который Вам подойдет: Тарифный план "Профессиональный" Тарифный план "Расширенный" Тарифный план "Базовый" Пакет "Старт-ап" Пакет "Микробизнес" 5. Интеграция SMS рассылок UniSender с Битрикс24 Установить бесплатно Дополнительная информация: Возможности интеграции Битрикс24 и UniSender Интеграция Юнисендер и Битрикс24 Как зарегистрировать учетную запись в Юнисендере Как настроить права доступа на интеграцию Как отправить рассылку из Битрикс24 с шаблоном, который создан на стороне Юнисендер Как отправлять файлы через интеграцию Как получить бонусные $30 или $50 за регистрацию в UniSender Как сделать отложенную рассылку Как установить интеграцию UniSender и Битрикс24 Как установить интеграцию из Битрикс24 Смотрите видео о возможностях интеграции Битрикс24 и UniSender: 6. Приложение «Запись на прием к врачу» Установить приложение Видео Дополнительная информация: Запись на прием к врачу в Битрикс24 для медицинской организации Как дать права доступа сотруднику для работы в приложении "Запись на прием к врачу" в Битрикс24 Как добавить специальность и врачей (услуги) для онлайн записи на прием к врачу Как настроить расписание графика приема врачей в клинике Как сделать запись на прием к врачу через Битрикс24 (из лидов и контактов)? Как создать расписание приема врачей в клинике для онлайн записи пациентами Как удалить приложение по онлайн записи на прием к врачу из Битрикс24 Как удалить специальность и врачей (услуги) в приложении по онлайн записи на прием к врачу Как узнать, кто записан на прием и увидеть загрузку специалиста клиники в Битрикс24? Как установить iCRM-форму на сайт, чтобы пациент мог видеть расписание врачей и записаться на прием в клинику Техподдержка приложения "Запись на прием к врачу" Установка приложения по онлайн записи на прием к врачу из Битрикс24 Установка приложения по онлайн записи на прием к врачу из каталога приложений для Битрикс24 (маркетплейс) 7. Пинкит-сервис обмена данными между CRM 8. Коннектор виджета обратного звонка CallbackHunter и bpm'online Пинкит-сервис обмена данными: https://pinkit.io/#block2011 Онлайн обучение продажам в CRM: https://pinall.ru/lp/obuchenie-rabote-bitrix24/ Наш YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1Ote26A?sub_confirmation=1

Логин:
Пароль:
	Запомнить меня на этом компьютере

Забыли свой пароль?
Регистрация

Переход с CRM Мегаплан на Битрикс24 (портал)

Поможем с поиском решения