ГлавнаяФорумКак настроить индивидуальный робот на лидах в Битрикс24?
Как настроить индивидуальный робот на лидах в Битрикс24?
Важно! С момента создания нашей компании (с 2011 года) мы ставили перед собой задачу бесплатной поддержки пользователей нашего форума. Здесь собраны тысячи вопросов и ответов. Регистрируйтесь на сайте, задавайте вопросы по внедрению CRM и автоматизации бизнеса с помощью Пинкит.
Если нет времени, жмите кнопку, оставьте ваши координаты, мы с вами свяжемся и поможем в решении вопроса:
Как настроить индивидуальный робот на лидах в Битрикс24? Автоматизируйте регулярные действия с помощь роботов в Битрикс24. О том, как можно быстро настроить роботов для обработки лидов, например, с постановкой задания руководителю ответственного за лид менеджеру утвердить заявку, читайте в нашей статье.
Хотите начать автоматизировать бизнес-процессы в компании и не знаете с чего начать? Получите бесплатную профессиональную консультацию по использованию CRM в рамках акции "Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24"!
Недавно в CRM появились очень полезные роботы. 1) Добавление комментария. При достижении определенной стадии сделки, автоматически проставляется комментарий в блок коммуникаций с клиентом. Например, на стадии "Поступила оплата", мы хотим добавить комментарий при по поступлении средств на счет. Для ответственного это будет означать, что можно отгрузить товар. http://joxi.ru/nAyvblbigYMZDr Вот что у нас получилось: http://joxi.ru/V2Vbd0dHdxJ1w2 2) Изменение полей контакта/компании. Предположим, что при перемещении стадии сделки "На закрытие" сделки, меняется тип компании с "Другое" на "Клиенты". Создаем нашего робота: http://joxi.ru/a2XzKjKTw1W41r В карточке компании у нас указан тип "Другое" http://joxi.ru/5mdgvKvF3kLaar Перемещаем сделку на нужный этап http://joxi.ru/Vm6Z9j9t4D83jm Тип компании теперь у нас "Клиенты" http://joxi.ru/823dzGzT9JlzXA 3) Еще один полезный робот - Создание Документа CRM. Например, у нас собственная форма счета. Мы ее верстаем в документообороте CRM и на стадии "Счет" у нас автоматически создается печатная форма счета. Настраиваем робота: http://joxi.ru/Dr8R4z4co45D72 выбираем нужный нам шаблон. В сделку у нас прикрепляется наш документ, который мы сразу же можем отправить клиенту. http://joxi.ru/brRzQqQT7JEVDr
Рекомендуем ознакомиться с нашими готовыми кейсами по внедрению Битрикс24. Любой кейс можем повторить на вашем портале или адаптировать под вас. Для этого отправляйте нам заявку на почту order@pinall.ru. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время для согласования всех вопросов
Для тех, кто идет в ногу со временем, мы проводим регулярные вебинары.
Если у Вас есть вопросы по настройке, по функционалу или вы просто хотите быть в курсе новых трендов, тогда регистрируйтесь и подключайтесь к нашим вебинарам. Для вас всегда интересные спикеры, разбор задач на примере реальных кейсов, а также подарки самым активным.