Личный кабинет
  • О нас
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • Партнерка
  • Контакты
order@pinall.ru +7 (499) 350-31-25 
Пинол - сервис выбора CRM
  • Меню
  • Каталог
  • Акции
  • Интеграции
    Поддержка сайта Интеграция с 1С Корпортал Интернет магазин
  • О компании
    Компетенции Отзывы Новости Сертификаты Реквизиты Вакансии
  • Контакты
Товаров: 0 на 0 руб.
Корзина: +0 Отложено 0
В корзину добавлено
Ваша корзина пуста
К сожалению, ваша корзина пуста.
Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».
Итого:0 руб.

Продолжить покупки Перейти в корзину
  • CRM системы
  • CMS
  • Услуги
  • Обучение
  • Бренды
  • База знаний
  • Вебинары
  • Форум
  • Еще
ГлавнаяФорумВопрос по категоризации / организации контактов, клиентов и лидов в Битрикс24

Вопрос по категоризации / организации контактов, клиентов и лидов в Битрикс24

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] Вопрос по категоризации / организации контактов, клиентов и лидов в Битрикс24, Правильно ли я понимаю, что в CRM Битрикса24 нет вообще никакой категоризации лидов/клиентов и кампаний, а все построено на фильтрах?
 
Afanasyev
Пользователь
Сообщений: 3 Регистрация: 06.09.2015
#1
0
06.09.2015 21:40:53
Здравствуйте. Есть несколько вопросов))

Правильно ли я понимаю, что в CRM Битрикса24 нет вообще никакой категоризации лидов/клиентов и кампаний, а все построено на фильтрах?

Если у меня лиды падают со всей страны по разным нишам.. Как быть чтобы все это более менее организовать нормально?

Для меня понятны обычные вещи вроде категорий и подкатегорий. Т.е. есть у нас лиды, и есть у нас предварительно забитые категории.
К примеру категория "Город" с подкатегориями "Воронеж, Уфа, Новосибирск, Москва". Есть еще одна категория, как "Тематика" с подкатегориями "Стройка домов" "Полиграфия" и т.д.
В таком случае все просто. Менеджер заносит нового лида, указывает ему категорию города и категорию тематики.

Но в Битриксе24 ничего подобного нет. Есть только пользовательские поля и фильтры. Я так понял в Битриксе все построено на фильтрах.
И по факту лиды в принципе не имеют никакого отличия, одного от другого. Они совершенно никак не категоризируются.

Чтобы как то во всем этом разобраться, нужно создание фильтров необходимого типа. Верно я понимаю?


И дополнительно. Вот настроил я к примеру фильтр под названием "Лиды в работе Воронеж Стройка" с настройками показывать лидов в поле город которых прописано "Воронеж" и в поле "Тематика" написано Стройка домов".
Данный фильтр будет как то отображаться у всех сотрудников других?

Или любые фильтры нужно настраивать для каждого сотрудника из под его учетной записи?


Заранее спасибо и с уважением,
Виктор
 
 
 
Алексей Окара
Администратор
Сообщений: 5360 Баллов: 7360 Регистрация: 22.06.2015
Основатель Пинол
#2
0
06.09.2015 21:57:53
Цитата
Виктор Афанасьев написал:
К примеру категория "Город" с подкатегориями "Воронеж, Уфа, Новосибирск, Москва". Есть еще одна категория, как "Тематика" с подкатегориями "Стройка домов" "Полиграфия" и т.д.
В таком случае все просто. Менеджер заносит нового лида, указывает ему категорию города и категорию тематики.

Но в Битриксе24 ничего подобного нет. Есть только пользовательские поля и фильтры. Я так понял в Битриксе все построено на фильтрах.
И по факту лиды в принципе не имеют никакого отличия, одного от другого. Они совершенно никак не категоризируются.
Здесь также можно создать неограниченное количество ( без доплаты или кастомизации) пользовательских полей типа Список и создать подобные категории в любой из сущностей CRM Битрикс24- Лиды, Контакты, Компании, Сделки.
Цитата
Виктор Афанасьев написал:
Чтобы как то во всем этом разобраться, нужно создание фильтров необходимого типа. Верно я понимаю?
Не фильтров, а сначала пользовательских полей определенного типа( CRM-Настройки-Пользовательские поля), выбрать галочку- показывать их в фильтре или нет, а также множественное поле или нет, а также обязательное или нет.
Цитата
Виктор Афанасьев написал:
И дополнительно. Вот настроил я к примеру фильтр под названием "Лиды в работе Воронеж Стройка" с настройками показывать лидов в поле город которых прописано "Воронеж" и в поле "Тематика" написано Стройка домов".
Данный фильтр будет как то отображаться у всех сотрудников других?
Сами фильтра это пользовательская настройка, Вам нужно создать важное сообщение и сказать другим создать подобный фильтр у себя в интерфейсе.

Цитата
Виктор Афанасьев написал:
Или любые фильтры нужно настраивать для каждого сотрудника из под его учетной записи?
Так точно, каждый сам себе создает " любимые" фильтра. Это как в случае с настройкой уведомлений, каждый сам выбирает направления уведомлений.
Рассылки из Битрикс24!
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.unisender
Интеграция Livetex в Битрикс24:
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.livetex
Интеграция Callbackhunter
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.callbackhunter
 
 
 
Afanasyev
Пользователь
Сообщений: 3 Регистрация: 06.09.2015
#3
0
06.09.2015 22:31:59
Алексей, спасибо большое за ваш ответ)

В принципе, можно обойтись и фильтрами. К тому же не проблема в самом начале залогиниться в аккаунте нового сотрудника и создать ему все нужные фильтра.

Со вторым вопросом который я писал в экстранете сам разобрался. Т.е. с возможностью представления в виде списка в пользовательском поле. Там это есть. Как то раньше не замечал почему то.  
 
 
 
Алексей Окара
Администратор
Сообщений: 5360 Баллов: 7360 Регистрация: 22.06.2015
Основатель Пинол
#4
0
06.09.2015 23:16:58
Цитата
Виктор Афанасьев написал:
Со вторым вопросом который я писал в экстранете сам разобрался. Т.е. с возможностью представления в виде списка в пользовательском поле. Там это есть. Как то раньше не замечал почему то.
Да, это мощная вещь, в ближайшее время будет решен с сохранением пользовательских полей в Лидах, чтобы они могли конвертироваться в такие же поля в других сущностях CRM, по крайней мере мне обещали коллеги из 1С-Битрикс, что этот вопрос в ближайшем обновлении будет решен.

Какие у Вас есть еще вопросы? Создавайте темы, не стесняйтесь )).
Рассылки из Битрикс24!
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.unisender
Интеграция Livetex в Битрикс24:
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.livetex
Интеграция Callbackhunter
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.callbackhunter
 
 
 
Крылов
Пользователь
Сообщений: 6 Регистрация: 19.09.2015
#5
0
19.09.2015 17:57:01
Цитата
Цитата
Да, это мощная вещь, в ближайшее время будет решен с сохранением пользовательских полей в Лидах, чтобы они могли конвертироваться в такие же поля в других сущностях CRM

Алексей правильно понимаю, что например: я создаю дополнительное поле в лидах и делаю его как обязательным и оно уже автоматически будет отображаться и в сделки и в контакте?  или такое уже есть?
 
 
 
Елена Козырева
Администратор
Сообщений: 55 Баллов: 55 Регистрация: 01.09.2015
#6
0
21.09.2015 11:43:27
Цитата
Алексей Крылов написал:
Алексей правильно понимаю, что например: я создаю дополнительное поле в лидах и делаю его как обязательным и оно уже автоматически будет отображаться и в сделки и в контакте?  или такое уже есть?
Алексей, добрый день! Да, Вы все верно поняли про дополнительные поля и их конвертацию. Пока этого нет, но планируется в одном из ближайших релизов.
С уважением,
Елена Козырева
Исполнительный директор Пинол
сервисf онлайн-выбора CRM и CMS

Почта: kozyreva@pinall.ru
Сайт: www.pinall.ru

Подписывайтесь на наш канал об использовании CRM и CMS
http://www.youtube.com/channel/UCGGx2cF4kn2MsRrP1
 
 
 
Юлия Белицкая
Администратор
Сообщений: 1775 Баллов: 1775 Регистрация: 11.10.2017
#7
0
01.11.2017 12:38:17
Тему закрываем

В случае возникновения проблем Вы всегда можете обратиться к нам  за помощью на форуме или заказать дополнительные услуги:
Бизнес процессы и автоматизация
Техническая поддержка
Обучение и настройка
База Знаний


Наши интеграции:

1. Интеграция CallbackHunter и Битрикс24

Установить бесплатно

Узнайте больше о возможностях интеграции Callbackhunter и Битрикс24 из видео:

2.  Интеграция онлайн-консультанта LiveTex c Битрикс24

Установить бесплатно

Смотрите видео о возможностях интеграции CRM Битрикс24 и LiveTex

3.   Интеграция UniSender и Битрикс24

Установить бесплатно

4.   Интеграция сервиса email-рассылок UniSender с amoCRM

Регистрируйтесь прямо сейчас и отправляйте нам заявку на консультацию по тарифу, который Вам подойдет:

Тарифный план "Профессиональный"

Тарифный план "Расширенный"

Тарифный план "Базовый"

Пакет "Старт-ап"

Пакет "Микробизнес"

5.    Интеграция SMS рассылок UniSender с Битрикс24

Установить бесплатно

Дополнительная информация:
Возможности интеграции Битрикс24 и UniSender
Интеграция Юнисендер и Битрикс24
Как зарегистрировать учетную запись в Юнисендере
Как настроить права доступа на интеграцию
Как отправить рассылку из Битрикс24 с шаблоном, который создан на стороне Юнисендер
Как отправлять файлы через интеграцию
Как получить бонусные $30 или $50 за регистрацию в UniSender
Как сделать отложенную рассылку
Как установить интеграцию UniSender и Битрикс24

Как установить интеграцию из Битрикс24

Смотрите видео о возможностях интеграции Битрикс24 и UniSender:

6.  Приложение «Запись на прием к врачу»
Установить приложение

Видео

Дополнительная информация:

Запись на прием к врачу в Битрикс24 для медицинской организации

Как дать права доступа сотруднику для работы в приложении "Запись на прием к врачу" в Битрикс24
Как добавить специальность и врачей (услуги) для онлайн записи на прием к врачу
Как настроить расписание графика приема врачей в клинике
Как сделать запись на прием к врачу через Битрикс24 (из лидов и контактов)?

Как создать расписание приема врачей в клинике для онлайн записи пациентами
Как удалить приложение по онлайн записи на прием к врачу из Битрикс24
Как удалить специальность и врачей (услуги) в приложении по онлайн записи на прием к врачу
Как узнать, кто записан на прием и увидеть загрузку специалиста клиники в Битрикс24?
Как установить iCRM-форму на сайт, чтобы пациент мог видеть расписание врачей и записаться на прием в клинику

Техподдержка приложения "Запись на прием к врачу"

Установка приложения по онлайн записи на прием к врачу из Битрикс24
Установка приложения по онлайн записи на прием к врачу из каталога приложений для Битрикс24 (маркетплейс)

7.   Пинкит-сервис обмена данными между CRM

8.   Коннектор виджета обратного звонка CallbackHunter и bpm'online

Рассылки из Битрикс24!
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.unisender
Интеграция Livetex в Битрикс24:
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.livetex
Интеграция Callbackhunter
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.callbackhunter
 
 
 
Страницы: 1
  • На главную
  • Компания
  • Информация
  • Помощь
+7 (499) 350-31-25 
Сайт использует файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
  • PINALL © 2011 - 2018
    Все права защищены

    YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE TWITTER VKONTAKTE Instagram
    • О компании
    • Вакансии
    • Новости
    • Пользовательское соглашение
    • Обработка данных
    • Отзывы
    • Сертификаты
    • Компетенции
    • Способы оплаты
    • Партнерская программа
    • Статьи
    • Вопрос-ответ
    • Бренды
    • Интеграции
Информация на сайте www.pinall.ru не является публичной офертой