Подскажите более рациональный сценарий работы по сделкам.
Мы занимаемся продажей техники и оборудования.
С одним клиентом возможно одновременное ведение несколько сделок. Подготавливается и отправляется несколько предложений по одной сделке.
В процессе работы менеджер привлекает к работе своих коллег (маркетинг, сервис, юристы) назначая им задачи по подготовке документов.
Подготовленные документы размещают в "комментариях" к задаче.
Для ознакомления и отправке клиенту приходится скачивать документы, т.е. происходит дублирование документов.
Решение "дублирования", насколько я понимаю, происходит путем создания группы и размещение документов на диске группы.
Не устраивает несколько моментов.
1. Из "сделки" нет возможности перейти в группу
2. При работе в "группе" не возможности просматривать и производить коммуникации с клиентом - звонки, письма
3. В принципе по моему мнению правильнее работать в разделе СРМ а не в группах.
Может не верно использую инструменты?
Мы занимаемся продажей техники и оборудования.
С одним клиентом возможно одновременное ведение несколько сделок. Подготавливается и отправляется несколько предложений по одной сделке.
В процессе работы менеджер привлекает к работе своих коллег (маркетинг, сервис, юристы) назначая им задачи по подготовке документов.
Подготовленные документы размещают в "комментариях" к задаче.
Для ознакомления и отправке клиенту приходится скачивать документы, т.е. происходит дублирование документов.
Решение "дублирования", насколько я понимаю, происходит путем создания группы и размещение документов на диске группы.
Не устраивает несколько моментов.
1. Из "сделки" нет возможности перейти в группу
2. При работе в "группе" не возможности просматривать и производить коммуникации с клиентом - звонки, письма
3. В принципе по моему мнению правильнее работать в разделе СРМ а не в группах.
Может не верно использую инструменты?