Как отслеживать просроченные задачи в amoCRM на нужных стадиях сделок и автоматизировать их обработку

1. Эффективный контроль просроченных задач в amoCRM для каждой сделки

Давайте рассмотрим ситуацию нашего заказчика.

Он занимается продажей автомобилей, а его менеджеры взаимодействуют с покупателями, фиксируя результаты звонков в amoCRM.

Каждая сделка проходит через несколько этапов, например:

• Недозвон — клиент не ответил, нужно перезвонить.


• Перезвонить — запланирован звонок через неделю.


• Думает — клиент обдумывает предложение.

После каждого звонка менеджер создает задачу, связанную с конкретной сделкой, например, «Перезвонить через неделю». Но на практике возникают сложности:

• Менеджеры иногда забывают выполнить задачи, и они становятся просроченными.


• Ручной контроль всех задач отнимает много времени, особенно при большом объеме сделок.


• Перераспределение просроченных задач между сотрудниками вручную — это затратный и неэффективный процесс.

Решение: автоматизация с Пинкит для безупречного контроля задач

Заказчик поставил перед нами задачу — разработать внешнего бота, который через API amoCRM возьмет на себя ту часть бизнес-процессов, которую стандартные инструменты amoCRM не могут покрыть.

Речь шла об автоматическом отслеживании просроченных задач в сделках и их автоматическом помечании для последующего перераспределения между менеджерами с помощью встроенных возможностей amoCRM.

Техническое задание

Цель: каждую ночь (перед началом рабочего дня) автоматически проверять сделки, находящиеся на этапах «Недозвон», «Перезвонить» и «Думает», чтобы выявлять просроченные задачи.

Что делаем: если в активной сделке обнаружена просроченная задача, система автоматически отмечает это в специальном пользовательском поле — чекбоксе «Есть просроченная задача».

Гибкость решения: у вас всегда будет возможность самостоятельно добавлять или убирать этапы сделок, которые нужно контролировать, чтобы настройка под бизнес оставалась максимально удобной и адаптивной.

Решение с помощью интеграции Пинкит

Мы настроили интеграцию на платформе Пинкит специально для amoCRM, которая выполняет следующие задачи:

• Ежедневно, в удобное время, проверяет сделки на выбранных этапах.


• Определяет, есть ли в сделке просроченные задачи.


• Автоматически ставит отметку «Есть просроченная задача» в пользовательском поле сделки.


• Позволяет легко добавлять или убирать этапы для отслеживания прямо через интерфейс Пинкит.

Такая интеграция снижает нагрузку на систему, поскольку работает раз в сутки, и помогает менеджерам быстро находить и перераспределять проблемные задачи, повышая эффективность работы всей команды.

Преимущества нашего решения

• Экономия времени: автоматизация снимает с команды рутину ручного контроля задач.


• Гибкость: вы легко можете добавлять или исключать этапы сделок для проверки, адаптируя процесс под свои нужды.


• Простота настройки: готовый шаблон интеграции уже ждет вас — не нужно тратить время на программирование (шаблон доступен для скачивания по ссылке).


• Умное перераспределение: просроченные задачи автоматически отмечаются и легко передаются другим менеджерам для быстрого реагирования.

В следующем разделе мы подробно покажем, как быстро настроить такую автоматизацию.

2. Получить просроченные задачи по сделкам за последний день в amoCRM

Шаг первый: Откуда

Получаем данные из amoCRM в момент обновления задачи.

Добавляем следующие пользовательские фильтры:

Тип: Запрос

Название: filter[complete_till][from]

Значение: {{now|date('U','Europe/Moscow','-30 day')}}

Тип: Запрос

Название: filter[updated_at][from]

Значение: {{now|date('U','Europe/Moscow','-30 day')}}

Тип: Запрос

Название: filter[complete_till][to]

Значение: {{now|date('U','Europe/Moscow')}}

Тип: Запрос

Название: order[complete_till]

Значение: ASC

Тип: Запрос

Название: filter[entity_type]

Значение: leads

Тип: Запрос

Название: filter[is_completed]

Значение: 0

Шаг второй: Инструменты

• Получить сделку

Используем API-запрос Методом GET с указанием URL = /leads?id={{source.entity_id}}.

• Проверить VALID статус (Недозвон, перезвонить, думает) для выгрузки или нет

Используем инструмент Сопоставление данных. Сопоставляем статусы сделок (Недозвон, перезвонить, думает).

• Если статус VALID, тогда сделка подходит для проверки

Используем инструмент Проверка по полю step2. Условие - (Текст) Полностью совпадает, Сравниваемое значение = VALID, Действие - Продолжить, если проверка пройдена.

Шаг третий: Куда

Обновляем сделку в amoCRM.

Шаг четвертый: Сопоставление данных

Настраиваем сопоставление данных:

ID сделки - {{source.entity_id}}

Шаг пятый: Запуск

Запускаем. Настраиваем периодичность запросов данных в минутах (1440).

3. Итог

Интеграция на платформе Пинкит — простой и удобный способ автоматически контролировать просроченные задачи в amoCRM.

С помощью чек-бокса в сделках вы быстро видите, где требуется внимание, что помогает экономить время, легко перераспределять задачи и повышать эффективность взаимодействия с клиентами.

Интеграция запускается один раз в сутки, чтобы не нагружать систему, при этом обеспечивая стабильный контроль и пользу для вашего бизнеса.

Как начать?

• Подключите Пинкит к вашему аккаунту amoCRM (будет нужна регистрация на платформе).


• Перейдите по ссылке на готовый шаблон интеграции и установите его в своем аккаунте.


• Настройте нужные этапы сделок и укажите пользовательское поле для чек-бокса.


• Запустите интеграцию и убедитесь, что все работает корректно.

Если возникнут сложности, дайте нам знать об этом: первую интеграцию эксперты Пинкит настроят для вас бесплатно.

Если у вас есть вопросы, пишите нам в Телеграм или WhatsApp, расскажите о вашем бизнес-сценарии, и наши инженеры помогут настроить интеграцию без ручного труда и разработки.

Если вам нужна интеграция с сервисом, которого в Пинкит нет, или приватное событие/действие, через Пинкитбилдер вы можете самостоятельно настроить авторизацию, необходимые события и действия без разработки с ограниченным доступом к ним.

Подберите свой шаблон интеграции без регистрации здесь.

Алексей Окара,
продакт-менеджер Пинкит