Счета в CRM
Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
У вас имеется возможность выставления счета прямо через саму CRM систему, и, чтобы осуществить это вам не нужно будет переключаться к другой информационной системе. Процесс по продаже весьма прозрачен и для менеджера, и для руководителя.
От звонок клиента до выставления счета
Вы имеете возможность отследить полную цепочку продажи через CRM: начиная со звонка клиенту (либо с получения нового лида) и до момента выставления счета вашему клиенту.
Вы можете хранить свои счета в единственной общей базе
Все имеющиеся счета будут заноситься в базу CRM. Следовательно, и вы с лёгкостью сможете при желании их найти при помощи специального внутреннего поиска ( поиска по компании либо по клиенту, ну или по другим элементам, имеющимся CRM).
Вы имеете возможность работать с вашими счетами везде, где бы вы не находились
Доступ к вашим счетам имеется абсолютно в любой точке мира, разумеется, при наличии выхода в интернет (и абсолютно не важно, где вы находитесь, в офисе на данный момент вы либо находитесь в дороге).
Вы можете использовать любое устройство
Осуществлять работу со счетами вы можете через любое устройство, будь то ноутбук, планшет или смартфон.
Каждый новый счет будет привязываться к конкретной сделке
Менеджер имеет возможность в любой удобный момент создать и новый счет для какой-либо сделки, при работе в CRM. Чтобы это сделать ему лишь достаточно перейти к вкладке «Счета» через детальное представление сделки и, после чего, выставить какой-либо новый счет.
Форма для создания нового счета содержит следующие поля:
• Тема
• Статус счёты
• Расчётная валюта
• Ответственный за счёт
• Дата выставления и дата уплаты
Новый счет будет автоматически привязан к конкретной сделке, а реквизиты получателя данного платежа будут заполняться через настройки CRM
Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |