| Если вам нужно выгружать сделки и компании из amoCRM в Битрикс24 с фильтром по статусу и контролем дубликатов, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |
Зачем нужна CRM?
CRM-система — это программа, которая позволяет хранить информацию о клиентах и о взаимодействиях с ними. Планировщик задач стал одним из фишек многих новых сервисов.
Мегаплан начинался как сервис по задачам. BPMOnline - инструмент создания бизнес-процессов, но во многом делает сильный упор на задачи.
Битрикс24 тоже пошел по пути планирования задач, как одной из ключевых фишек. Рассмотрим что представляет собой инструмент создания задачи в Битрикс24.
Нажимаем кнопку добавить задачу:
Очень забавная идея иметь сжатый вид, когда "описание задачи" скрыто. Но мы сразу нажимаем "подробно", чтобы видеть полный вид задачи.
- Заголовок задачи. Все стандартно. Самый лучший вопрос, который я слышу на обучении, что писать в заголовке задачи. Предпочитаю ставить задачи в повелительном наклонении. "Составить план перехода", "добавить 100 сделок в систему", "составить план продаж на 2 полугодие".
- Ответственный. Выбирается из перечня по ФИО, но можно выбрать согласно структурной схемы организации или из "последних". Прикольная идея для тех организаций, где всех и не помнишь. Классно сделано.
- Соисполнители. А вот это прямая разница с bpmonline. Логика разработчиков Битрикс24 примерно такая, что наряду с основным ответственным может быть соисполнитель. Человек, который отвечает за выполнение задачи, но в меньшей степени чем "главный ответственный". В bpm есть только 1 ответственный по задаче. На мой взгляд Битрикс24 здесь дал нам больше возможностей.
- Крайний срок - это классический "дедлайн". Это есть везде, поскольку считается что даты сильнее мотивируют сотрудников. На мой взгляд на даты мало кто обращает внимание, но хорошо, что есть. Пусть будет.
- Принять работу по завершению задачи - крутая вещь. Ответственный нажимает кнопку "завершить" и задача "приходит" автору на проверку. Если он согласен с закрытием задачи, он нажимает "завершить", а если нет, то нажимает красную кнопку "доделать". Это отличная идея, поскольку пока автор не нажмет закрыто, задача не уйдет из перечня у ответственного в разделе "делаю". Великолепная идея и отлично реализована.
- Описание задачи - здесь мы пишем подробно или не очень подробно, что мы имели в виду, что писали в заголовке задачи. Описываем как мы пришли к тому, чтобы поставить задачу, описываем варианты ее реализации. Да что угодно пишем, чтобы прояснить ответственному по задаче, что же Вы хотите от решения этой задачи.
- Чек-лист. Опять модная фишка. Мало кто умеет пользоваться, но вещица работает. Когда Вы хотите помочь специалисту с подпунктами решения задачи — Вы ему набиваете чек лист, в котором поэтапно описываете что же Вы хотите, чтобы было сделано. Например, задача — сделать сравнительное описание CRM решений на рынке.
— Описание bpmonline
— Описание Мегаплан
— Описание Битрикс24
— Описание amoСrm
- Задача в проекте - Вы уже создали себе отдельные группы по отдельным проектам, клиентам или по группам с внутренними проектами, то Вы можете давать задачу в рамках этой группы. Удобно чтобы дальше видеть задачи по каждому проекту.
- Загрузить документы. Вы можете сразу в задачу вложить документ. Один момент, когда Вы ставите задачу "оплатить счет", то, к сожалению, документ на Iphone на данный момент пока не видим. Вообще документы на iphone в задаче пока не видны.
Видимо еще не все моменты в приложениях подняты. Хотя если документ вложить в комментарии к задаче, то документ отлично открывается. Может и баг, а скорее всего просто не досмотрели при разработке. Надо будет на сервис "Идея" у Битрикс отправить пожелание. - Дополнительно - это вообще секрет фирмы. Мало кто знает что можно добавлять в задачу наблюдателей. Эти люди просто "в доступе". Они видят задачу, но они чисто "наблюдают". Чаще всего сюда добавляются руководители. Хотя и сотрудников из других отделов тоже добавляют, но тех, кто имеет отношение к задаче.
После того, как задача создана, вся работа идет через комментарии к задачам. Часто бывает, что задача поставлена непонятно, некорректно, то сама задача начинает обсуждаться через ветку комментариев, в рамках чего и находится решение задачи. Она решается, проверяется, закрывается.
На мой взгляд, Задачи у Битрикс сделаны лучше всех на рынке. Однако не соглашайтесь со мной и все проверяйте лично.
| Если вам нужно выгружать сделки и компании из amoCRM в Битрикс24 с фильтром по статусу и контролем дубликатов, вам поможет наш сервис Пинкит. Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io |