Напишите, в какой сфере вы работаете, чтобы получить примеры автоматизации с кейсами внедрений по тематике вашего бизнеса. |
Установите приложение Пинкит, чтобы расширить возможности вашего портала на Битрикс24:
Для этого выбираем нужный регион и устанавливаем Пинкит на свой Битрикс24:
В данной статье разберем пример БП со статусами по созданию счета для клиента в CRM в соответствии с ТЗ.
ТЗ по созданию счета для клиента на портале
Примечание: в данном случае подразумевается, что составитель БП знаком с CRM и бизнес-процессами со статусами.
В первую очередь нужно произвести настройки в самой CRM, которые состоят из трех этапов:
1. Первый этап - создание и настройка пользовательских полей.
За основу возьмем такую сущность CRM, как Сделка. Поэтому в первую очередь необходимо создать и настроить пользовательские поля для карточки сделки в соответствии с ТЗ (CRM – Настройки – Пользовательские поля – Сделка - Список полей).
Значения для полей по умолчанию устанавливать не нужно. Заполнение будет происходить автоматически, в ходе выполнения процесса.
В результате форма будет иметь всего два поля, которые необходимо обязательно заполнить: Название и Адрес доставки. Оставшиеся поля будут заполняться автоматически, а также путем выполнения задач разными пользователями.
2. Второй этап - настройка прав доступа
Отметим пользователей, которым будет открыт доступ к БП (менеджеры, юрист, бухгалтер и другие) в разделе Права доступа (CRM – Настройки - Права доступа)
Внимание! В представленном ниже описании и данном шаблоне-примере для всех участвующих указан по умолчанию сотрудник с идентификатором 1, что позволит ознакомиться со всем процессом сразу и не создавать и не настраивать других пользователей.
3. Третий этап - настройка формы создания сделки
Далее настраиваем форму создания новой сделки (CRM – Сделки – Список сделок) согласно ТЗ.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит множество интеграций для автоматизации:
Остались вопросы или нужна помощь? Напишите, какие процессы вам нужно автоматизировать, и мы проведем для вас бесплатную онлайн-встречу, на которой презентуем возможности Пинкит для вашей компании. |